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重庆水务(601158):申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆水务集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
| 时间：2026年04月01日 21:16:14 中财网 |
关于重庆水务集团股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为重庆水务集团股份有限公司（以下简称“重庆水务”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对重庆水务2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1294号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券19,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币190,000.00万元。扣除保荐与承销费用（含税）377万元后，公司实际收到的募集资金为189,623.00万元，已由保荐人于2025年1月15日汇入公司募集资金专用账户。该募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月15日出具了大信验字[2025]第8-00001号验资报告。公司本次向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币190,000.00万元，扣除不含税发行费用合计人民币542.45万元，实际募集资金净额为人民币189,457.55万元。
截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为8,331.60万元，实际使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 |
| 募集资金到账时间 | 2025年1月15日 |
| 本次报告期 | 2025年1月15日至2025年12月31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 190,000.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 542.45 |
| 二、募集资金净额 | 189,457.55 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | |
| 本年度使用金额 | 176,374.37 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 5,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.04 |
| 其他 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入（含大额存单利息收入） | 248.46 |
| 其他承销保荐费税金 - | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 8,331.60 |
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及《重庆水务集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，2025年2月5日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆水务集团江津供排水有限公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。因公司下属一级子公司重庆市豪洋水务建设管理有限公司吸收合并重庆水务集团江津供排水有限公司，新德感水厂扩建工程募投项目实施主体变更为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司；2025年7月16日，公司及昆明渝润水务有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司、保荐人与中国建设银行股份有限公司重庆市分行重新签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
截至2025年12月31日，募集资金专户存储（不包含购买理财产品）情况如下：募集资金存储情况表
单位：万元
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年1月15日 | |||
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末 余额 | 账户状 态 |
| 重庆水务集团股份 有限公司 | 中国建设银行股份有限公 司重庆市分行营业部 | 50050133360000 005118 | 8,330.37 | 使用中 |
| 昆明渝润水务有限 公司 | 中国建设银行股份有限公 司重庆市分行营业部 | 50050133360000 005119 | 0.84 | 使用中 |
| 重庆市豪洋水务建 设管理有限公司江 津分公司 | 中国建设银行股份有限公 司重庆市分行营业部 | 50050133360000 005511 | 0.39 | 使用中 |
| 重庆水务集团江津 供排水有限公司 | 中国建设银行股份有限公 司重庆市分行营业部 | 50050133360000 005122 | 0.00 | 已注销 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金176,374.37万元，占募集资金金额初始净额93.09%；2025年使用募集资金176,374.37万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位或置换之前以自筹资金预先投入相关募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆水务集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2025CQAA2B0009，以下简称《鉴证报告》），截至2025年1月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为205,443.28万元，公司决定置换173,930.12万元。具体情况如下：募集资金置换先期投入表
单位：万元
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 | ||||
| 募集资金到账时间 | 2025年1月15日 | ||||
| 募集资金投资项 目 | 总投资额 | 自筹资金预 先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日 期 | 董事会审议 通过日期 |
| 收购昆明滇投污 水处理资产 | 394,708.96 | 201,513.16 | 170,000.00 | 2025-2-26 | 2025-2-24 |
| 新德感水厂扩建 工程 | 29,457.32 | 3,930.12 | 3,930.12 | 2025-4-7 | 2025-2-24 |
单位：万元
| 项目名称 | 不含增值税金额 | 自筹资金支付金额（不含税） | 置换金额 |
| 保荐费及承销费 | 355.66 | - | - |
| 审计及验资费用 | 102.36 | 88.44 | 88.44 |
| 律师费用 | 42.45 | 38.21 | 38.21 |
| 资信评级费 | 9.43 | 9.43 | 9.43 |
| 信息披露 | 22.64 | - | - |
| 发行手续费及其他 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
| 合计 | 542.45 | 145.99 | 145.99 |
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，公司根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品进行现金管理。
2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。
2025年2月24日公司出资10,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限9个月），已于2025年11月24日到期赎回，收回本金10,000万元，收到大额存单收益100.97万元。2025年11月24日公司出资5,000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品（保本保收益型，期限3个月），并已于2026年2月24日到期赎回，收回本金5,000万元，收到相应收益11.34万元。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买大额存单产品的余额为5,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 | |||
| 募集资金到账时间 | 2025年1月15日 | |||
| 计划进行现金管 理的金额 | 计划进行现金管 理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通 过日期 |
| 10,000 | 保本型理财产品 | 2025-2-24 | 2026-2-23 | 2025-2-24 |
单位：万元
| 发行名称 | 2025年向不特定对象发行可转债 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2025年1月15日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金 额 | 起始日 期 | 截止日 期 | 归还日 期 | 尚未 归还 金额 | 预计年 化收益 率 | 利息金 额 |
| 重庆水 务集团 股份有 限公司 | 中国建设银 行股份有限 公司重庆市 分行营业部 | 单位大额存 单2025年第 004期（9个 月） | 大 额 存单 | 10,000 | 2025-2- 24 | 2025-11 -23 | 2025-11 -24 | 0 | 1.35% | 100.97 |
| 重庆水 务集团 股份有 限公司 | 中国建设银 行股份有限 公司重庆市 分行营业部 | 单位大额存 单2025年第 040期（3个 月） | 大 额 存单 | 5,000 | 2025-11 -24 | 2026-2- 23 | 2026-2- 24[注] | 5,000 | 0.9% | 11.34 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目
截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用人民币825.85万元的募集资金向昆明渝润水务增资用于实施募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：重庆水务2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 189,457.55 | 本年度投入募集资金总额 | 176,374.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 176,374.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项 目 | 已变更项 目，含部分 变更（如有 | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投 入进度（% (4)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 收购昆明滇 投污水处理 资产 | 否 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0 | 100.00% | 2022-11-11 | 18,366.82 | 否[注] | 否 |
| 新德感水厂 扩建工程 | 否 | 19,457.55 | 19,457.55 | 19,457.55 | 6,374.37 | 6,374.37 | -13,083.18 | 32.76% | 2026-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 189,457.55 | 189,457.55 | 189,457.55 | 176,374.37 | 176,374.37 | -13,083.18 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告“三、（二）募集资金先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为13,331.60万元，存 放于募集资金专户8,331.60万元，定期存款账户5,000.00万元。 |
| 募集资金其他使用情况 |
分析报告2025年预计收益差异619.35万元。
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