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九丰能源(605090):可转债转股结果暨股份变动
| 时间：2026年04月01日 21:16:29 中财网 |
转债代码：110815 转债简称：九丰定01
转债代码：110816 转债简称：九丰定02
江西九丰能源股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?累计转股情况：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）可转债“九丰定01”自2023年6月29日起开始转股，可转债“九丰定02”自2024年10月17日起开始转股。截至2026年3月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为人民币844,518,600元，累计转股股数为39,658,899股，占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的6.34%；可转债“九丰定02”累计转股的金额为人民币1,000,000,000元，累计转股股数为43,897,139股（“九丰定02”目前所转股份来源包括回购股份及增发股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的7.02%。
?未转股可转债情况：截至2026年3月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币435,478,700元（其中：“九丰定01”金额为人民币235,478,700元，“九丰定02”金额为人民币200,000,000元），占可转债发行总量的19.10%。
?本季度转股情况：2026年第一季度，可转债“九丰定01”转股的金额为人民币29,464,400元，转股股数为1,455,024股；可转债“九丰定02”未发生转股。
一、可转债发行上市概况
2022年11月10日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。
根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东发行股份、可转换公司同时向特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金总额人民币120,000万元。
2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共10,799,973张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。2023年12月29日，可转债“九丰定01”部分解除锁定并挂牌转让。
“九丰定01”可转债票面利率为0.01%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2023年6月29日起可转换为公司股份；初始转股价格为22.83元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为20.25元/股。
2023年3月10日，中登公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕，发行数量共12,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币1,200,000,000元，转债代码为“110816”，转债简称为“九丰定02”。
2023年9月11日，可转债“九丰定02”全部解除锁定并挂牌转让。
“九丰定02”可转债票面利率为2.5%/年，存续期限为自发行之日起6年，自2024年10月17日起可转换为公司股份；初始转股价格为25.26元/股，因公司实施权益分派调整后的最新转股价格为22.68元/股。
二、2026年第一季度可转债转股情况
（一）可转债转股情况
公司可转债“九丰定01”转股期起止日期为2023年6月29日至2028年12月28日。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，可转债“九丰定01”转股的金额为人民币29,464,400元，转股股数为1,455,024股。截至2026年3月31日，可转债“九丰定01”累计转股的金额为人民币844,518,600元，累计转股股数为39,658,899股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的6.34%。
公司可转债“九丰定02”转股期起止日期为2024年10月17日至2029年3月9日。自2026年1月1日至2026年3月31日期间，可转债“九丰定02”未发生转股。
截至2026年3月31日，可转债“九丰定02”累计转股的金额为人民币1,000,000,000元，累计转股股数为43,897,139股（“九丰定02”目前所转股份来源包括回购股份及增发股份），占可转债转股前公司已发行股份总额（625,414,024股）的7.02%。
截至2026年3月31日，公司未转股的可转债金额合计为人民币435,478,700元（其中：“九丰定01”金额为人民币235,478,700元，“九丰定02”金额为人民币200,000,000元），占可转债发行总量的19.10%。
三、股份变动情况
自2026年1月1日至2026年3月31日期间，可转债转股导致公司总股本变动情况具体如下：
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2025-12-31） | 非公开发行限售股 上市流通股数 （注1） | 本季度可转债 转股新增股数 （注2） | 变动后 （2026-03-31） |
| 有限售条件流通股 | 1,532,703 | -143,403 | 0 | 1,389,300 |
| 无限售条件流通股 | 702,499,955 | 143,403 | 1,455,024 | 704,098,382 |
| 总股本 | 704,032,658 | 0 | 1,455,024 | 705,487,682 |
注2：可转债“九丰定01”转股来源为增发股份，2026年第一季度转股新增股份为1,455,024股；可转债“九丰定02”转股来源优先使用回购股份，不足部分使用增发股份，2026年第一季度未发生转股。
四、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室
联系电话：020-38103095
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2026年4月2日
中财网