103股获买入评级 最新:盛路通信

时间:2019年08月12日 20:55:50 中财网
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【16:45 歌力思(603808):获得英国轻奢女装SELF-PORTRAIT中国大陆所有权 高端品牌矩阵继续扩大】

  8月12日给予歌 力 思(603808)买入评级。

  投资建议:公司作为国内高端时尚品牌管理能力最优秀企业之一,在引入国际高端时装品牌落地并成功运营具有丰富经验,品牌矩阵不断扩大。主品牌相对其他高端竞品,店铺相对较少,开店空间较大,后续将加快拓店步伐,包括推出“亲民线”下沉三四线市场等,今年共计划开店30 家。LAUREL、IRO、VIVIENNE TAM、Jean Paul Knott 分别计划在国内新开约12 家、8 家、5 家、2 家。该机构保持公司今年增速前低后高判断,预计19H1收入业绩实现双位数增长,2019-2020 年归母净利润4.42 亿元、5.38 亿元,EPS 分别为1.33 元/股、1.62 元/股,对应PE 分别11 倍、9 倍,估值处于上市以来底部,维持“买入”评级。

  风险因素:国内高端时装市场竞争激烈;不能准确把握时装流行趋势;宏观经济放缓影响终端消费;新品牌整合协同不及预期等。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级。


【16:40 金融街(000402)中报点评:高质量业绩加速释放 销售规模大幅增长】

  8月12日给予金 融 街(000402)买入评级。

  风险提示:行业基本面景气程度不断下降,新进入城市去化放缓,影响公司的销售情况。公司地产结算进度不及预期。融资成本上升对于行业整体利润率
  该股最近6个月获得机构14次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【16:25 保利地产(600048):销售延续增长 物管筹划上市】

  8月12日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资评级与盈利预测:公司是目前 A 股龙头企业中估值最具优势的企业,近年来不断进取的扩张力度,持续夯实公司土储优势,公司在战略上长期保持对核心城市深耕,产品定位精准,布局优势明显,为公司未来销售扩张打下基础,同时公司良好的财务结构和强大的央企背景为公司信用提供天然的背书,为未来发展奠定资金优势,随着公司近年来激励机制的不断完善,公司机制缺位的短板也得到补充,未来的运营效率的提升也会逐渐体现在公司的业务扩展中,进入行业新阶段,公司将坚定“一主两翼”发展战略,延伸产业链布局,也将助力公司未来长远发展。预计公司 19-20 年 EPS 为 1.93 元和 2.36 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次强推评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次BUY评级、1次Buy评级。


【16:15 完美世界(002624)2019年中报业绩点评:手游带动盈利提升 精品战略业绩增长亮眼】

  8月12日给予完美世界(002624)买入评级。

  投资建议:继续看好公司践行精品化战略。公司于7 月完成前期回购计划,累计回购1.68%总股本,成交价19.94-29.97 元,金额5.5 亿元;8 月再次公告计划以不超过36 元/股,总额3 亿-6 亿元回购公司股份用以股权激励或员工持股计划,彰显公司发展信心。考虑股本变动,预计公司2019-21 年EPS 1.64/1.84/2.08,对应8 月9 日股价24.24 元,19-21 年PE 15/13/12,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、20次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:11 华鲁恒升(600426):一体化优势明显 公司业绩尽显韧性】

  8月12日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019/2020/2020 年实现净利润24.8/27.6/29.7亿元,yoy-18%/+11%/+8%,折合EPS 为1.52/1.69/1.82 元,目前A 股股价对应的PE 为10、9、8 倍。鉴于公司底部业绩有保障,新增项目支撑未来业绩成长,维持“买入”评级。

  风险提示:1、公司产品价格不及预期;2、新建项目不及预期。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。


【16:05 贵州茅台(600519):方案落地 行稳致远】

  8月12日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司 2019-2020 年营收增速分别为 15.90% 15.09%,归母净利润增速分别为 20.6%、17.4%,对应的 EPS 分别为 33.80、39.69 元,维持买入评级,目标价 1150 元。

  风险提示:行业整体性风险
  该股最近6个月获得机构129次买入评级、29次推荐评级、22次增持评级、12次强烈推荐评级、7次强推评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【15:50 圣农发展(002299)2019年中报点评:单羽净利高位上行 19H1盈利同增近4倍】

  8月12日给予圣农发展(002299)买入评级。

  风险因素:鸡价上涨不达预期,疫情,食品安全事件。

  投资建议:维持“买入”评级。鸡肉消费增长有望拉动公司盈利持续高增。考虑到鸡价上涨幅度超预期,上修2019/20 年EPS 预测至2.98/3.24 元(原为2.03/2.49 元),维持2021 年EPS 预测为1.56 元。对2019 年给以12X 估值,目标价36 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次强推评级。


【15:50 天康生物(002100)投资价值分析报告:低估值、出栏确定性强的新疆区域畜牧龙头】

  8月12日给予天康生物(002100)买入评级。

  风险因素:非瘟疫情进一步加剧、复产不及预期、竞争加剧。

  投资建议:公司疫苗、饲料、农产品加工主业受非瘟影响有限,预计19/20 年仍能维持稳定,给予疫苗30 倍估值,饲料、农产品业务10 倍估值,对应市值约66 亿。生猪养殖布局新疆、河南,区位优势明显,出栏确定性较强,预计19/20/21/22 年可实现90/150/212/250 万出栏。考虑到转股影响、河南养殖成本波动,该机构小幅下调2019 年盈利预测,上调公司2020/2021 年盈利预测,预测19/20/21 年每股EPS 0.61/1.14/1.27元(原预测19/21 年EPS0.7/1.13/1.26 元),维持“买入”评级,目标价15.63 元。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级。


【15:36 东方雨虹(002271):收入持续高增 经营质量改善】

  8月12日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  风险提示: 1. 下游需求大幅下滑、原材料大幅涨价;
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【15:31 大冶特钢(000708):中国制造业优质资产 “买入”评级】

  8月12日给予大冶特钢(000708)买入评级。

  风险提示: 国内外宏观经济形势及政策调整; 重组事项未通过;标的公司业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、3次强烈推荐评级。


【15:31 国投电力(600886)公司点评:拟发行GDR建设海外项目 有望扩大公司在国际资本市场影响力】

  8月12日给予国投电力(600886)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2020 年公司归母净利润为48.02、53.98 亿元,对应EPS 为0.71、0.80 元/股。

  风险提示:电价下调、煤价上涨、极端天气影响机组发电、宏观经济下行
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、2次优于大市评级。


【15:17 激智科技(300566)公司点评:有望受益于华为智慧屏高端显示升级】

  8月12日给予激智科技(300566)买入评级。

  4.投资建议:该机构看好华为智慧屏持续升级拉动高端显示需求, QD-film 渗透率有望快速提升,该机构认为公司作为该领域国内领先公司有望持续受益, 维持 19/20 年净利润为1.53/1.98 亿盈利预测,由于总股本数量减少,调整公司 19/20 年 EPS 为 0.99 元和1.28 元, 维持买入评级。

  风险提示: 行业需求增长/高端显示方案渗透率/产品盈利能力不及预期;


【14:57 完美世界(002624):1H19业绩超市场预期 精品手游将持续带动增长】

  8月12日给予完美世界(002624)买入评级。

  投资建议: 由于 19 年公司产品线进一步明确,该机构调整 18 年三季报点评的盈利预测, 下调公司 19/20 年预测净利润 6.8%/5.5%至 20.9/24.7 亿, 并预测 2021 年净利润 27.9 亿。19-21 年 PE 15/13/11 倍。公司研发实力强, 当前估值处于历史底部, 维持“买入”评级。

  风险提示:监管政策进一步趋严;产品延期或表现不及预期;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构60次买入评级、20次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:56 恒力石化(600346):PTA盈利向好叠加炼化项目转固 带动公司净利润大幅增长】

  8月12日给予恒力石化(600346)买入评级。

  投资建议:考虑到 PTA 行业景气以及炼化项目的经营情况,该机构调整 2019~2021 年的净利润分别为 89.51 亿、 115.76 亿和 138.07 亿(调整前分别为 72.91 亿、 111.99 亿和135.26 亿),公司总股本增加到 70.39 亿,对应的 EPS 预测分别为 1.27 元、 1.64 元和1.96 元、 PE 分别为 10 X 、 8 X 和 6X 。后续在建项目的陆续投产还将为公司带来持续成长性,维持“买入”评级。

  风险提示:油价大幅下跌,产业链利润大幅收窄,炼油化工景气度大幅下滑,恒力炼化项目开工率不及预期, PTA 、乙烯等在建项目投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、9次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【14:50 ST慧球(600556):天下秀借壳 背靠新浪掘金新媒体营销】

  8月12日给予ST 慧 球(600556)买入评级。

  风险提示:本次交易尚未取得证监会批文,尚有不确定性,核心人才流失风险,市场竞争激烈风险等。



【14:26 森马服饰(002563):休闲服厚积薄发 有望迎来二次成长】

  8月12日给予森马服饰(002563)买入评级。

  盈利预测及估值:预计公司 2019-2021 年营业收入为 205.69/237.54/269.00 亿元,同比增长30.86%/15.48%/13.24%,实现归属于母公司净利润分别为 18.87 亿/23.24 亿/28.23 亿元,同比增长11.41%/23.19%/21.47%;对应EPS 分别为0.7/0.86/1.05元。该机构给予19 年20 倍估值,给予“买入”评级。

  风险提示:库存积压带来的存货减值风险;终端门店运营费用增加的风险;新品牌培育过程中投入过多导致费用率大幅增加的风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、18次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【14:26 深南电路(002916)2019年中报点评:业绩近预告上限 5G持续受益】

  8月12日给予深南电路(002916)买入评级。

  风险因素:5G 基站建设不及预期;新产能爬坡低于预期;封装基板价格下滑。

  盈利预测及估值。公司是设备PCB 行业龙头,受益5G 需求爆发和基板的国产替代,产能有节奏释放奠定业绩增长基础。考虑产能利用率超预期,上调2019~2021 年净利润预测至10.13 亿/13.20 亿/15.85 亿元(原预测为9.51/12.67/15.29 亿元,变动6.4%/4.2%/3.7%),对应EPS 预测为2.99/3.89/4.68 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【14:26 完美世界(002624)2019年中报点评:业绩超预期 新品上线保障全年高增长】

  8月12日给予完美世界(002624)买入评级。

  风险因素:游戏监管持续趋严;新品上线不及预期;影视剧业务上线不及预期。

  投资建议:公司老游戏产品流水稳定,多款知名IP 手游预计在2019Q3~Q4 上线,保障全年业绩高增长。同时,影视剧业务项目储备丰富有望保持稳定。该机构维持公司2019-2021 年EPS 预测1.63/1.85/2.05 元, 对应当前PE16x/15x/13x,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、20次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:12 平安银行(000001)2019年中报点评:核心指标全面向好 未来持续超预期】

  8月12日给予平安银行(000001)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构此前将平安银行连续列为7、8 月金股,公司中期业绩靓丽超预期,ROAE 持续走高,资产质量明显补强,可转债转股价11.63 元/股支撑估值,继续列为银行板块首推个股并长期看好。预计公司2019、2020 年净利润增速分别为17%、17.7%,ROAE 达12.24%、13.19%(未考虑可转债转股摊薄影响),目前估值1.04 倍2019PB,上调评级至“买入”,目标估值1.45x2019PB,对应目标价20.29 元/股。

  风险提示:1)宏观经济下行,资产质量承压;2)零售业务不良率上行;3)对公业务发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、23次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【13:56 金石资源(603505)2019年中报点评:业绩亮眼 经营数据不断优化】

  8月12日给予金石资源(603505)买入评级。

  风险因素:环保督察强度不及预期;新投放产能无法及时被消化。

  盈利预测:公司作为稀缺资源品行业龙头,量价两旺的局势大概率持续,维持公司2019/20/21 年EPS 预测为0.84/1.00/1.29 元,维持目标价25 元(对应2019/20/21 年PE 分别为30/25/20 倍),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。



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