38股获买入评级 最新:锦江酒店

时间:2019年09月10日 19:50:39 中财网
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【14:02 飞荣达(300602)动态研究:瞄准5G赛道 热管理解决方案服务商雏形已现】

  9月10日给予飞 荣 达(300602)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。暂不考虑珠海润星泰以及昆山中迪的并表,以及此次收购江苏格优的影响,以当下市场格局的景气持续可能为依托,预计公司2019-2021 年的净利润分别为2.93 亿、3.73 亿和4.49 亿,当前股价对应PE 分别为51.68、40.59 和33.66倍,维持买入评级。

  风险提示:(1)非公开发行情况及后续项目建设不及预期;(2)5G建设进度不及预期;(3)对江苏格优、昆山中迪和珠海润星泰的收购进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【14:02 振华科技(000733):军用电子元器件龙头 转型升级释放新的成长动能】

  9月10日给予振华科技(000733)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2019-21 年营收为39.30/43.16/51.73亿元,归母净利润3.33/4.34/5.88 亿元,EPS 分别为0.65/0.84/1.14元,对应PE 为25/17/12 倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:军品业务业绩不及预期;新能源业务未能有效减亏;借款合同纠纷导致资产减值损失。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、10次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【13:57 金发科技(600143):主业持续改善 新材料面向未来】

  9月10日给予金发科技(600143)买入评级。

  风险提示:新业务发展不及预期;下游需求下滑;原料价格大幅波动风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。


【13:57 华工科技(000988)深度报告:迎5G新机遇、创激光新动能】

  9月10日给予华工科技(000988)买入-A评级。

  风险提示:5G 市场进展不及预期;海外数据中心资本开支不及预期,公司高速光模块海外拓展有不确定性。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【13:52 通威股份(600438):光伏龙头成长进行时 显著受益下半年旺季】

  9月10日给予通威股份(600438)买入评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年分别实现营收349.46、445.32 和519.36 亿元,同比增长26.91%、27.43%和16.63%,归母净利润29.92、37.36 和46.44 亿元,同比增长48.20%、24.88%和24.30%,摊薄每股收益为0.77、0.96 和1.20 元/股,以2019 年9 月6 日收盘价计算,对应2019-2021 年PE 为19x、15x 和12x。随着下半年国内装机启动及海外阶段性淡季结束,光伏制造端供需向好,公司持续推进工艺优化与成本降低,未来盈利能力有望改善,基于此,维持对公司“买入”评级。

  风险因素:政策支持不及预期风险;不可抗力风险;海外市场需求不及预期风险;产能投放进程不及预期风险;行业竞争加剧风险等。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、22次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【13:52 通策医疗(600763)深度分析:口腔连锁龙头 发展前景清晰】

  9月10日给予通策医疗(600763)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年的收入分别为19.3、24.6、31.1 亿元,增速分别为25.1%、27.2%、26.3%,预计公司2019-2021 年的净利润分别为4.76、6.4、8.33 亿元,增速分别为43.4%、34.3%、30.2%,2019 年至2021 年每股收益为1.49、2.0、2.6 元,当前股价对应估值分别为57X、43X、33X。基于(1)总院业绩持续放量(2)蒲公英计划未来稳定现金流可期(3)省外口腔业务逐渐开花结果(4)辅助生殖、眼科的良好市场潜力(5)行业龙头的估值溢价,给予公司买入-A 建议。

  风险提示:总院增速不达预期风险。蒲公英计划、省外业务存在盈利、扩张不达预期风险。医疗事故风险。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、14次买入评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【13:42 中国中车(601766):铁路投资向好 整合提效成果显现】

  9月10日给予中国中车(601766)买入评级。

  风险提示:铁路固定资产投资不及预期,铁路货运增量行动进度不及预期,国内铁路装备采购不及预期,海外业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、17次推荐评级、14次增持评级、4次增持-A评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【13:36 鸿合科技(002955)公司点评:推出股权激励绑定核心员工 理顺利益加快发展】

  9月10日给予鸿合科技(002955)买入评级。

  维持盈利预测,给予买入评级。

  风险提示:大屏销售情况不及预期,核心高管流失
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【10:32 司太立(603520):国内造影剂原料药龙头】

  9月10日给予司 太 立(603520)买入评级。

  风险提示: 1. 公司制剂研发进度低于预期;
  该股最近6个月获得机构3次推荐评级。


【10:07 老百姓(603883):处方药高速增长 管理精细化】

  9月10日给予老 百 姓(603883)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:医保政策、互联网药品销售等
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【08:22 三利谱(002876):业绩符合预期 等待产能完全释放改善盈利能力】

  9月10日给予三 利 谱(002876)买入评级。

  4. 投资建议:该机构预计公司19-21 年营收为13.2/21.8/30.2 亿元(原值为13.2/21.8/30.2 亿元),鉴于产能还处于爬坡阶段,该机构将归母净利润向下调整为0.79/2.12/3.10 亿元(原值为1.22/2.12/3.12 亿元),目前股价对应PE 分别为53/20/14 倍,维持买入评级。

  风险提示:产品单一风险,原材料价格波动风险,新产线运营风险
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:17 中国软件(600536)公司研究:联合中国电子成立合资公司 加码“飞腾+麒麟”体系生态圈】

  9月10日给予中国软件(600536)买入评级。

  风险提示:国产化技术迭代进程低于预期;政府对自主可控产品的投资不及预期;关键假设可能存在误差风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【08:03 恒逸石化(000703):文莱一期800万吨炼化项目正式投产 涤锦双链齐飞在即】

  9月10日给予恒逸石化(000703)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2019 年、2020 年和2021 年归母净利润分别为33.3 亿元、48.9 亿元和55.6 亿元,EPS 1.17 元、1.72 元和1.96 元,PE 10.9X、7.4X 和6.5X,维持“买入”评级。

  风险提示:原油价格下跌,炼化项目开工率不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【07:51 长电科技(600584)公司研究:国产替代红利下 封测龙头搏击长空】

  9月10日给予长电科技(600584)买入评级。

  风险提示:下游需求不达预期、全球供应链风险、行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次中性评级、2次买入评级、2次推荐评级。


【07:51 中颖电子(300327)首次覆盖:两个预期差和三个变化0909】

  9月10日给予中颖电子(300327)买入评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年归母净利润为2.02、2.63、3.50 亿,同比增长20%/30%/33%,EPS 0.80/1.03/1.38,对应PE 37/28/21,该机构看好国产替代大趋势下公司在锂电池管理以及大家电MCU 等放量,同时对于OLED 驱动芯片该机构长期看好,业绩扭亏为盈进入拐点后有望释放更大业绩弹性。综合考虑公司在家电MCU 的市场地位、2020-2022 三年的复合增速33%,参考公司成长角度PEG、公司竞争地位以及可比公司估值给予明年35-40x 合理估值区间,首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:国产替代不及预期,新产品开发,市场竞争风险。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。


【07:22 科达利(002850)首次覆盖报告:产能利用率触底回升 新一轮业绩释放周期已至】

  9月10日给予科 达 利(002850)买入评级。

  风险提示:产能爬坡不及预期,下游电动车销量不及预期,软包电池市占率提升超出预期,海外客户推广进度不及预期,原材料价格剧烈波动。大客户集中风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【07:17 万华化学(600309)公司深度研究报告:承前启后的石化板块竞争力与盈利能力】

  9月9日给予万华化学(600309)买入评级。

  投资建议:该机构预计2019-2021 年公司营业收入分别为790/946/1087 亿元,EPS 分别为3.94/4.93/5.82 元/股,对应当前股价PE 估值分别为12/10/8倍,考虑公司龙头地位与MDI 业务壁垒,该机构维持公司19 年15 倍PE 估值的观点不变,对应合理价值59.10 元/股,维持公司“买入”评级。

  风险提示:MDI 景气度大幅下滑;装置故障与不可抗力;新材料与石化板块增长低于预期。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、21次增持评级、8次强烈推荐评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次中性评级。


【07:16 华发股份(600325)公司跟踪研究报告:销售保障结算高增长 投资力度放缓】

  9月9日给予华发股份(600325)买入评级。

  风险提示:融资环境收紧对于行业利润率水平有较大影响;净负债率未改善等。

  该股最近6个月获得机构10次跑赢行业评级、10次推荐评级、9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。


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