45公司获得增持评级-更新中
5月6日给予安通控股(600179)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【20:57 光大银行(601818)：营收结构有亮点 资本“弹药”充足】 5月6日给予光大银行(601818)增持评级。 光大银行2026Q1 实现营收318.11 亿元（YoY-3.85%），降幅边际收窄；归母净利润114.59 亿元（YoY-8.06%），增速边际略有承压。其中2026Q1 单季实现净利息收入234.69 亿元（YoY+4.13%），逆转了连续多个季度负增长的态势。投资净收益同比增速虽承压，但公允价值变动净收益实现正增，同比增长较多。基于光大银行营收降幅收窄且净利息收入增速有所回升，该机构维持其2026-2028 年的盈利预测，预计光大银行2026-2028 年归母净利润分别为383/383/389 亿元，同比增速分别为-1.42%/+0.14%/+1.60%； 当前股价对应2026-2028 年PB 分别为0.29/0.28/0.26 倍。由于其营收增速边际改善、资产质量较为稳健，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级、1次谨慎推荐评级。 【20:57 双汇发展(000895)：一季度业绩表现良好 肉类销量高增验证改革成效】 5月6日给予双汇发展(000895)增持评级。 公司发布2026 年一季报。2026Q1 实现营收145.5 亿元，同比+1.96%；归母净利润12.92 亿元，同比+13.59%；扣非后归母净利润12.76 亿元，同比+20.24%。毛利率19.7%（YoY+2.7pct），归母净利率8.8%（YoY+0.9pct），业绩表现良好。该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为53.35、55.25、57.1 亿元，EPS为1.54、1.59、1.65 元，当前股价对应PE 为18.0、17.4、16.8 倍。公司肉制品改革成效持续显现，屠宰业务稳步扩张，全年业绩有望实现稳健增长。公司作为稳健价值投资标的，保持高比例分红政策，具备较强吸引力，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场扩展不及预期、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:52 恒帅股份(300969)：2026Q1营收同比增幅显著 机器人产业化提速】 5月6日给予恒帅股份(300969)增持评级。 盈利预测和投资评级公司以微电机为核心技术能力，依靠流体技术理解应用于主动感知清洗与热管理，电机业务多品类布局，落地在汽车、工业级消费、人形机器人领域。公司电机新品类陆续量产，该机构预测公司2026~2028 年营收分别为12.14/14.65/16.82 亿元；对应2026~2028 年实现归母净利润为1.98/2.39/2.71 亿元，同比+19%/+21%/+13%；2026~2028 年对应PE 为71/59/52x，结合公司微电机技术能力，并拓展至机器人领域，看好公司长期发展，维持公司“增持”评级。 风险提示汽车销量不及预期；汽车智能化发展不及预期；原材料成本上涨；海外工厂建设进度不及预期；订单放量不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【20:32 仙坛股份(002746)：鸡肉价格磨底 销量稳健提升 降本增效推动业绩增长】 5月6日给予仙坛股份(002746)增持评级。 看好鸡肉价格底部回升，公司股息率已具备较高安全边际，维持“增持”评级。24-25 年餐饮与团餐消费低迷，鸡肉需求端没有有效提振，与此同时随着国产种鸡的推广，终端产品（肉毛鸡与鸡肉）的供给波动收窄，整体供给偏充裕，因此鸡肉价格整体磨底，大型企业在饲料价格下行的背景下，依靠降本增效实现业绩的企稳回升。向后展望，该机构看好国内消费的触底回升，餐饮、团餐渠道的改善有望带来提振鸡肉消费需求，同时海外引种的波动和阶段性断档，也有望在年内提振产业链整体价格中枢。由于公司销量增长的节奏慢于该机构此前预期，同时鸡肉价格的景气回升进程较为缓慢，该机构下调了公司2026 年盈利预测，并新增27-28年预测值。预计2026-2028 年公司实现营业收入63.8/68.9/71.6 亿元，实现归母净利润4.51/4.61/4.85 亿元（调整前26 年预测值为5.45 亿元）。当前股价对应PE 估值水平为12X/12X/11X，维持“增持”评级。 风险提示：鸡肉价格持续低迷；原材料价格大幅上行；养殖疫情风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:47 捷众科技(920690)：拓展汽车零部件产品矩阵+布局飞行汽车赛道 募投项目达产后有望增效】 5月6日给予捷众科技(920690)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为0.83/0.96/1.09 亿元，对应PE 分别为21/18/16 倍。捷众科技精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度和市占率。在我国汽车行业稳步发展、新能源车轻量化趋势不减的背景下，公司未来产能释放有望带动业务规模持续扩大，维持“增持”评级。 风险提示：质量控制风险、客户相对集中风险、行业周期性波动风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级。 【19:42 古井贡酒(000596)：风险逐步释放 报表压力减轻】 5月6日给予古井贡酒(000596)增持评级。 该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为37.3、41.5、45.8 亿元，同比分别+5.0%、+11.4%、+10.5%，EPS 分别为7.05、7.85、8.67 元，当前股价对应PE 分别为15.5、13.9、12.6 倍，公司管理水平优秀，市场秩序稳定，在省内消费者基础尤其稳固，当下属于阶段性去库存，预计二季度起收入走势逐步改善，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:37 麦格米特(002851)：AIDC领域布局进一步完善 进入实质放量阶段】 5月6日给予麦格米特(002851)增持评级。 盈利预测及投资建议：公司实施高研发投入和规模优先战略，数据中心电源业务进展较好，未来放量可期，有望中长期持续拉动公司业绩，另一方面公司短期业绩受产品结构、行业竞争等原因承压，该机构下调2026-2027 年公司归母净利润至5.15/9.78 亿元(前值为6.35/9.88 亿元），同比增长253.41%/89.88%，预计2028 年公司实现归母净利润12.57 亿元，同比增长28.47%，对应PE 分别为136/72/56 倍。考虑到公司服务器电源等业务进入实质放量阶段，未来业绩可期，维持“增持”评级。 风险提示：需求不及预期；技术路线变更风险；原材料波动的风险；竞争加剧的风险；地缘政治风险；研报使用数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【19:27 上声电子(688533)2025年报及2026年一季报：收入稳步增长 毛利率企稳回升】 5月6日给予上声电子(688533)增持评级。 风险提示：新能源汽车市场景气度下滑，原材料价格波动，汇率波动。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:22 中国银河(601881)2026年一季报点评：高景气下经纪&信用收入高增 投资收益略承压】 5月6日给予中国银河(601881)增持评级。 风险提示：权益市场大幅波动 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“增持”的投评级。 【19:17 太阳纸业(002078)2025年年报&2026年一季度报点评：业绩持续改善 产能扩张夯实一体化布局】 5月6日给予太阳纸业(002078)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级。该机构维持公司“增持”评级，调整公司盈利预测，预计2026-2028年公司EPS为1.44/1.57/1.73元（2026-2027年原为1.44/1.59元）.考虑到白卡纸新增产能减少下行业供需格局预计改善，且公司积极推动浆纸一体化与全球化布局，给予公司2026年17XPE，对应目标价24.46元。 风险提示。原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【19:17 生益科技(600183)2025年报点评：业绩持续高增 高端产品加速放量】 5月6日给予生益科技(600183)增持评级。 风险提示。中美贸易摩擦的不确定性；原材料价格剧烈波动 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐评级、1次增持评级。 【18:27 快克智能(603203)2025年年报及2026年一季报点评：深耕智能装备赛道 核心业务稳步增长】 5月6日给予快克智能(603203)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【16:42 和顺科技(301237)年报及一季报点评：Q1业绩环比改善 碳纤维项目稳步推进】 5月6日给予和顺科技(301237)增持评级。 风险提示。行业市场环境波动，需求不及预期，原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:42 鱼跃医疗(002223)2025A&2026Q1业绩点评：血糖业务快速增长 全球化持续推进】 5月6日给予鱼跃医疗(002223)增持评级。 风险提示。产品研发推进不及预期；产品商业化不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:32 丸美生物(603983)：主动收缩达播致业绩短期波动 关注新品表现】 5月6日给予丸美生物(603983)增持评级。 盈利预测与估值分析 线上优化达播、强化自播，线下恢复增长，从“增长优先”转向“质量增长”，盈利望逐步修复。考虑到线上流量成本高企，下调26/27 年盈利预测，预计26-28 年归母净利润3.18/3.72/4.14 亿元，同比+28.6%/+16.9%/+11.3%，4.30 日市值对应PE 32/27/24 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【16:27 浙江自然(605080)：贸易摩擦下25年未达之前激励目标 26年销售有望恢复较快增长】 5月6日给予浙江自然(605080)增持评级。 盈利预测与投资建议 根据25 年年报和26 年一季报，该机构下调公司26-27 年的盈利预测，同时新引入28年盈利预测，预计公司2026-2028 年每股收益分别为1.48、1.84 和2.12 元（原预测26-27 年分别为2.68 和3.47 元），参考可比公司，给予2026 年19 倍PE 估值，对应目标价28.12 元，维持公司“增持”评级。 风险提示：地缘动荡引发的上游原料价格上涨超出市场预计、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:27 民德电子(300656)：产品结构优化 成长空间明确】 5月6日给予民德电子(300656)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【16:27 大丰实业(603081)：聚焦文体旅应用 携手智元布局具身智能】 5月6日给予大丰实业(603081)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级 结合公司最新财报，该机构调整了盈利预测，预计2026-2028 年营收为26.05/27.09/27.52 亿元（此前预测为20.87/22.18/<未预测>亿元），归母净利润为1.01/1.11/1.17 亿元（此前预测为1.66/1.79/<未预测>亿元）, EPS 为0.24/0.26/0.28 元（此前预测为0.41/0.44/<未预测>元），对应2026 年4 月30 日12.46 元/股收盘价，PE 分别为52、47、45 倍。该机构认为公司业绩增长稳健，在手订单充足，估值水平合理，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【14:27 中船特气(688146)：26Q1业绩符合预期 六氟化钨弹性可期】 5月6日给予中船特气(688146)增持评级。 风险提示：1）项目建设、新产能爬坡、下游需求等不及预期；2）国内竞争加剧，三氟化氮等主要产品价格下滑；3）新产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 中财网
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