天业股份接盘罕王澳洲金矿资产

时间:2017年04月21日 16:00:20 中财网


  天业股份(600807)再度在澳洲购得金矿,继续拓展黄金板块业务。公司20日晚间公告,拟采用发行股份购买资产的方式,向控股股东天业集团购买其持有的天业投标公司100%股权,并通过天业投标公司控制罕王澳洲在澳大利亚运营的黄金资产,该等资产作价18.3亿元。

  在此次交易之前,天业集团及天业投标公司通过收购股权和承债方式完成了对罕王澳洲的收购,合计取得成本约为18.28亿元。根据标的资产初步作价18.3亿元以及12.14元/股的发行价格测算,本次发行股份购买资产的股份发行数量为15074.14万股。本次重组完成后,天业集团仍为公司控股股东,持有公司股权比例将从目前的29.45%提高到39.72%,曾昭秦仍为公司实际控制人。

  资料显示,此次交易拟收购的罕王澳洲是澳大利亚新兴黄金生产企业,通过其旗下全资控股的罕王黄金在西澳洲从事黄金的勘探、开发、开采及经营等活动。罕王黄金于2013年4月完成对南十字项目收购后,针对该矿区进行了大量的勘探和资源量确认工作,并于2014年对Marvel Loch选矿厂升级改造,2015年2月罕王黄金生产出第一批黄金。目前,南十字项目已逐步进入稳产期,2016年全年生产黄金12.15万盎司。南十字项目拥有年处理矿石能力为220万吨的选厂。南十字项目生产运营中,通过实施有效的露天矿和地下矿混合策略,计划在剩余服务年限内,露天矿和地下矿合计产金量达到16万盎司每年。同时,南十字项目计划在未来7年内产金110万盎司,85%来自符合JORC标准的储量,为易选氧化矿石。

  罕王澳洲通过罕王黄金享有权益的矿权共229个,其中采矿权证127个,勘探权证16个,杂项权利权证61个,通用权证25个。南十字项目矿区探明、控制及推断三个级别资源量总计3472万吨矿石量、457万盎司黄金金属量,矿床资源量平均含金品位为4.1克/吨,其中探明级别资源量的含金品位为4.4克/吨,控制级别资量的含金品位为4.07克/吨,推断级别资源量的含金品位为3.9克/吨。随着后续勘查工作的推进,罕王黄金现有相关资源量转换为储量以及进一步发现新的黄金资源的潜力巨大,有利于大幅提升公司的长远发展潜力。

  天业股份于2014年通过收购澳洲明加尔公司开始涉足黄金行业。2015年,公司实现营业收入122787.28万元,其中矿业收入29777.5万元,占公司总营业收入的比例为24.24%。随着明加尔公司生产的逐渐稳定,黄金业务已逐渐成为公司稳定的收入和利润来源。在当前境内优质黄金资源已基本被各大黄金生产商所掌握、境内资源集中度不断提高的背景下,向海外寻求优质黄金资源已成为公司后续发展势在必行的选择。

  本次交易完成后,天业股份的年黄金生产总量以及资源量均将实现大幅增长,公司在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位也将得到进一步提升。截至2015年底,上市公司下属明加尔公司的资源量为167万盎司,罕王黄金保有的符合JORC标准的资源量为457万盎司,符合JORC标准的储量为96万盎司。
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