[公告]道森股份:华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

时间:2019年04月15日 21:36:51 中财网


募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州道森钻采设备股份有限公司 2018年度募集资金存
放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“道森股份”、“公司”或“发
行人”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规的规定,对道森股份在 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核
查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)1367号文核准,公司于 2015
年 12月 1日首次公开发行普通股( A股)5,200万股,每股面值 1元,每股发行
价格人民币 10.95元,募集资金总额人民币 56,940.00万元,扣除发行费用合计
5,324.00万元后的募集资金净额为 51,616.00万元。上述资金到位情况经立信会
计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了《验资报告》(( 2015)第
115677号)。


二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司 2015年
第一次临时股东大会审议通过。


根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求,公司分别在中
农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行设立了募集资金专用账户,并于
2015年 12月 16日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。


截至 2018年 12月 31日,募集资金具体存放情况如下:

户名开户行
银行账号 /
定期存单
账户
类别
账户余额
(元)
中国农业银行股份有限
公司苏州太平支行
农业银行 10540201040016470活期 574,432.67
中国建设银行股份有限
公司苏州太平支行
建设银行 32250199745000000022 活期 2,638,293.65
中国工商银行股份有限
公司苏州相城支行
工商银行 1102265719000019935 活期 2,492.44
合计 3,215,218.76

三、2018年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用及结余情况

截至 2018年 12月 31日,募集资金使用及结余情况如下:
单位;人民币元

项目
以前年度本年度
累计使用金额
使用金额使用金额
募集资金净额 516,160,000.00
加:募集资金现金管理投资产品
到期收回本金
1,648,540,000.00 553,700,000.00 2,202,240,000.00
加:募集资金现金管理投资产品
到期收益
20,753,646.46 11,732,420.09 32,486,066.55
加:募集资金利息收入 1,298,871.23 178,439.46 1,477,310.69
加:划回部分募集资金利息收入
和理财产品收益
1,110,414.74 1,110,414.74
加:闲置募集资金补充流动资金
收回
50,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
加:募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
加:个人账户划回本金 3,261,635.00 3,261,635.00
加:个人账户划回利息 27,210.08 27,210.08
减:募投项目先期投入置换 35,156,450.21 35,156,450.21
减:募投项目投入 99,520,416.00 154,148,230.00 253,668,646.00

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

项目
以前年度本年度
累计使用金额
使用金额使用金额
减:募投项目节余资金永久补充
流动资金
1,399,810.79 1,399,810.79
减:募集资金现金管理投资产品
本金
1,854,540,000.00 604,400,000.00 2,458,940,000.00
减:闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
减:账户费用 7,676.56 2,785.00 10,461.56
减:划出部分募集资金利息收入
和理财产品收益
1,110,414.74 1,110,414.74
减:募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
减:划转至个人账户 3,261,635.00 3,261,635.00
2018年 12月 31日募集资金专户
余额
3,215,218.76

截至 2018年 12月 31日,公司募集资金使用情况对照表如下:

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金使用情况对照表
2018年度单位:万元

募集资金总额 51,616.00本年度投入募集资金总额 15,414.82
变更用途的募集资金总额 24,635.00
已累计投入募集资金总额 28,882.51
变更用途的募集资金总额比例 47.73%
承诺投资项目
已变更项
目,含部分
变更(如有)
募集资金承
诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末累计投入金
额与承诺投入金额的
差额(3)=(2)-(1)
截至期末投
入进度(%)
(4)=(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否达到预
计效益
项目可行
性是否发
生重大变

油气钻采设备设
计研发中心
否 3,477.00 3,477.00 3,477.00 3,337.02 -139.98 95.97
2016年 4月
(注 1)
不适用
(注 2)
不适用否
油气钻采设备产
能建设项目
是 40,139.00 2,130.67 2,130.67 2,130.67 0.00 100.00是
补充流动资金 1 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00否
补充流动资金 2 是 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00否
补充流动资金 3 是 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00否
宝业锻造技术改
进项目
是 5,710.00 5,710.00 0.00 0.00 -5,710.00 -2020年 2月不适用不适用否
公司产能建设项

是 3,925.00 3,925.00 414.82 414.82 -3,510.18 10.57 2020年 6月不适用不适用否
合计 51,616.00 38,242.67 38,242.67 15,414.82 28,882.51 -9,360.16
未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 2016年,公司结合市场情况,认为募投项目“油气钻采设备产能建设项目”的经济可行性已发送重大变化,该产能建

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

设项目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施,将无法达到最初预期的经济效益并带来大量损失,故公司拟终止
实施产能建设项目,尽量减少潜在损失。2016年 11月 24日,经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过《关于
终止部分募投项目的议案》,公司将终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目”,尽量减少潜在
损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并按公司董事会和股东大会决议做好现金管理。独立董事、监事会发表
了同意的独立意见。2016年 12月 12日,公司 2016年第二次临时股东大会审议通过该项议案。公司自董事会审议通过
后,已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。


募集资金投资项目先期投入及置换情况截止 2018年 12月 31日,公司已置换出先期投入的垫付资金 3,515.65万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年 4月 21日,经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议
案》,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2016年 5月 16日,公司 2015年股东大会审议通过该项议案。公司
分别于 2016年 5月 24日、2016年 6月 14日使用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00万元,公司于 2017年 5月 5日,
归还该项补流资金。

2017年 5月 23日,经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的
议案》,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。2017年 6月 12日,公司 2017年第一次临时股东大会审议通过该
项议案。公司于 2017年 6月 14日使用闲置资金暂时补充流动资金 5,000.00万元。2018年 4月 2日,公司归还该项 5,000
万暂时补充流动资金。

截止 2018年 12月 31日,公司闲置资金暂时补充流动资金均已归还。

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年 12月 18日,经公司第二届董事会第八次(临时)会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司使用不超过 3亿元(含 3亿元)闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之
日起一年内有效。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。 2016年 1月 8日,公司 2016年第一次临时股东大会审议
通过该项议案。

2017年4月13日,经公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 3.8亿元闲置募集资金进行现金管理。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。独立董事、监
事会发表了同意的独立意见。2017年 5月 5日,公司 2016年年度股东大会审议通过该项议案。

2018年 4月 10日,经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》,同意公司延长使用不超过 3.8亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过
之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定期存款,并在上述额度及期限范围内可以
滚动使用投资额度。独立董事、监事会发表了同意的独立意见。 2018年 5月 2日,公司 2018年第二次临时股东大会审
议通过该项议案。

截至 2018年 12月 31日,公司尚未到期相关产品余额为 25,670万元。


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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用(无超募资金)
募集资金结余的金额及形成原因
公司募投项目油气钻采设备设计研发中心已完工,节余募集资金 139.98万元,不足该募投项目投资额的 5%,公司履
行相关程序后,将该笔节余募集资金划出募集资金专户,划入公司基本户。

募集资金其他使用情况无
注 1:油气钻采设备设计研发中心项目主体建筑工程于 2014年 9月竣工,全部设备安装调试于 2016年 4月结束,整体项目于 2016年 4月全部达到预定可使用状态。

注 2:油气钻采设备设计研发中心项目主要实施目的是完善公司技术研发体系,提高公司整体研发能力,增强公司在行业中的技术领先优势和低位,提升公司核心竞争力,该项
目无预期可实现的效益。


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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

2、募投项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生先期投入置换情况。


3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合公司生产经营实际情况和公司募集自己使用情况,为提高募集资金的使
用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,在保证募集自己投资项目正常实施
的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。


2017年 5月 23日,经公司第二届董事会第十九次会议决议审议通过《关于
公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会发表了同
意的独立意见。2017年6月12日,公司 2017年第一次临时股东大会审议通过
该项议案。公司拟使用 5,000万闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公
司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起最长不超过 12个月。2017年 6
月 14日,公司使用闲置资金 5,000万元暂时补充流动资金。2018年4月2日,
公司归还该项 5,000万暂时补充流动资金。


截止 2018年12月31日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。


4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2018年4月10日,经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于公
司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司延长使用不
超过 3.8亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2018年第二次临时股东大会审议通
过之日起 12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或定
期存款,并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独立董事、监事会
发表了同意的独立意见。2018年5月2日,公司 2018年第二次临时股东大会审
议通过该项议案。


2018年度,公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品,均进行了决策
程序、对投资产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险控制
措施、对公司经营的影响及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告,
具体情况如下:

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

单位:元

签约方产品名称投资金额投资日到期日
已到期收
回本金
尚未到期本

投资收益
2017年度投资, 2018年收回的理财产品
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
金钥匙-金利丰
2017年第1092期
人民币理财产品
101,000,000
.00
2017.10.1
9
2018.2.1 101,000,000
.00
1,191,246.58
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
华泰证券股份有
限公司恒益
17242号收益凭

5,000,000.0
0
2017.12.1
4
2018.6.12 5,000,000.0
0
115,890.64
中国建设银行
股份有限公司
苏州太平支行
乾元保本型理财
产品 2017年第
508期
100,000,000
.00
2017.10.1
1
2018.4.9 100,000,000
.00
1,972,602.74
小计 206,000,000
.00
206,000,000
.00
3,279,739.96
2018年度投资的理财产品
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
中信证券股份有
限公司 2018年度
第 6期收益凭证
105,700,000 2018.1.5 2018.6.29 105,700,000 2,407,208.90
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
汇利丰 2018年第
102期金质通结
构性存款
102,000,000 2018.2.7 2018.8.7 102,000,000 2,200,265.75
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
陆家嘴信托*祥
泰五十三号集合
资金信托计划
中信证券
110,700,000 2018.7.23 2019.7.22 110,700,000
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
汇利丰 2018年第
356期金质通结
构性存款
66,000,000 2018.8.11 2019.2.11 66,000,000
中国农业银行
股份有限公司
苏州太平支行
陆家嘴信托*祥
泰五十三号集合
资金信托计划
中信证券
40,000,000 2018.8.21 2019.7.22 40,000,000
中国建设银行
股份有限公司
苏州太平支行
中信证券股份有
限公司 2018年度
第 8期收益凭证
40,000,000 2018.1.5 2018.6.29 40,000,000 910,958.90
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告


平安信托
*宏泰
中国建设银行
三百零四号集合
股份有限公司100,000,000 2018.4.11 2018.11.7 100,000,000 2,934,246.58
资金信托计划
苏州太平支行
中信证券
陆家嘴信托
*祥
中国建设银行
泰五十三号集合
股份有限公司40,000,000 2018.7.23 2019.7.22 40,000,000
资金信托计划
苏州太平支行
中信证券
小计
604,400,000 347,700,000 256,700,000 8,452,680.13
2018年度投资、收回及投资收益金

604,400,000
.00
553,700,000 256,700,000 11,732,420.09

5、变更募投项目的资金使用情况


2018年,公司变更募集资金使用项目情况如下:

①永久性补充流动资金
50,000,000.00元
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况,为提高募集资金的使
用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,公司拟使用部分募集资金中的
5,000
万元永久补充流动资金。



2018年
3月
28日,经公司第三届董事会第一次会议决议审议通过《关于公
司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金中

5,000万元永久补充流动资金,独立董事发表了同意的独立意见,第三届监事
会第一次会议审议通过,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表
了同意的意见,2018年
3月
28日,公司
2017年年度股东大会审议通过该项议
案。


②永久性补充流动资金
100,000,000.00元
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况,为提高募集资金的使
用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,公司拟使用部分募集资金中的
10,000
万元永久补充流动资金。



2018年
10月
30日,经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告


公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金
中的
10,000万元永久补充流动资金,独立董事发表了同意的独立意见,第三届
监事会第六次会议审议通过,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后
发表了同意的意见,2018年
11月
15日,公司
2018年第四次临时股东大会审议
通过该项议案。


③投资宝业锻造技术改进项目
57,100,000.00元
公司全资子公司苏州宝业锻造有限公司(以下简称“宝业锻造”)系公司生
产毛坯的主力供应商,当前面对国内同行业石油装备锻件激烈的市场竞争,宝业
锻造现有的自由锻和胎膜锻,不足以保持市场的竞争优势。现在锻造行业正向少
切削、精密锻造方向发展,提高锻造设备技术水平,增加多向模锻设备是重要途
径。经过市场调研、结合国内外同行发展情况,为降本增效,提升公司综合竞争
力,扩大自营客户,增加新的盈利点,公司拟利用部分募集资金中的
5,71005710
万元投入宝业锻造技术改进项目。



2018年
4月
10日,经公司第三届董事会第二次会议决议审议通过《关于使
用部分募集资金投资宝业锻造技术改造的议案》,同意公司使用募集资金
5,710
万元用于宝业锻造技改项目,独立董事发表了同意的独立意见,第三届监事会第
二次会议审议通过,保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的
意见,2018年
5月
2日,公司
2018年第二次临时股东大会审议通过该项议案。


④投资公司产能建设项目
39,250,000.00元
2018年上半年开始,国际原油期货价格延续震荡上行,伴随国际原油需求
增加等多种原因,全球油气公司资本性支出开始回升,与之同步,公司订单承接
也出现较大程度上升。根据公司生产能力的现状,为保持公司可持续发展能力和
竞争力,拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提升。项目投资主要用
于固定资产投资,总投资额
6,688万元,其中使用自有资金投资
2,763万元,使
用募集资金投资
3,925万元。



2018年
10月
30日,经公司第三届董事会第六次会议决议审议通过《关于
使用部分募集资金进行产能建设的议案》,同意公司使用募集资金
3,925万元用

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

于公司产能建设项目,独立董事发表了同意的独立意见,第三届监事会第六次会
议审议通过会,保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意
见,2018年 11月 15日,公司 2018年第四次临时股东大会审议通过该项议案。


6、其他事项

本报告期内,公司未发生有关募集资金使用情况的其他事项。


四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

本年度,公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金存放、
使用及披露中不存在违规情形。


五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对苏州道森钻采设备股份有限公司 2018
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,道森股份 2018
年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合
《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监
会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方
面如实反映了道森股份募集资金 2018年度实际存放与使用情况。


六、保荐机构主要核查工作

报告期内,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
道森股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。


七、保荐机构核查意见

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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

经核查,保荐机构认为:

道森股份 2018年度募集资金的存放及使用情况符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。


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(图章注释
图章 htlh
2019-4-15 14:45:53
空白)
....烹烹竖立c!圭募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限
公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)
保荐代表人(签字):
13
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