[公告]联美控股:关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

时间:2019年06月12日 18:11:12 中财网


证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2019-029

联美量子股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债

发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




联美量子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月12
日收到公司控股股东联众新能源有限公司(以下简称“联众新能
源”)的通知,联众新能源2019年非公开发行可交换公司债券(第
一期)(以下简称“本期债券”)发行工作已经完成,详细情况如下:

经上海证券交易所《关于对联众新能源有限公司非公开发行可交
公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]1247号)批复,联
新能源于2018年11月21日获准以其所持公司部分 A 股股票及质
押期间产生的孳息为标的,面向合格投资者非公开发行总额不超过人
民币15亿元的可交换公司债券。


根据《联众新能源有限公司2019年非公开发行可交换公司债
(第一期)募集说明书》,联众新能源本期债券发行规模为不超过人
民币5亿元;发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格机构
投资者利率询价的方式发行。本期债券的期限为3年,初始换股价格
为10.64元/股,本期可交换债券换股期限自可交换债券发行结束日
满6个月后及2019年6月6日后的第一个交易日孰晚起至债券摘牌


日前一交易日止。若到期日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个
交易日。


联众新能源本期债券实际发行规模为5亿元,第一年票面利率为
0.5%,第二年票面利率为1%,第三年票面利率1.5%。基于对上市公
司未来发展的坚定看好,本期债券全部份额由上汽颀臻4个产品、中
海信托及华能贵诚信托各1个产品成功认购。


本公司将根据相关监管规定,披露联众新能源可交换债券的后续
事项。


特此公告。








联美量子股份有限公司董事会

2019年6月13日






  中财网
各版头条
pop up description layer