东吴证券晨会纪要

时间:2020年01月14日  中财网
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〖08:56〗东吴证券晨会纪要()
  轻工制造:建议布局中期成长顺的太阳纸业山鹰纸业。本周内第二批外废进口配额发放,2020年前两批次配额总量合计319.09万吨(同比2019年前两批次配额总量下滑41.63%),原料供给侧改革逻辑如期演绎。根据和产业链的沟通,我们认为虽然造纸及产成品库存周期已经见底、但目前产业链补库尚未启动,2020年在终端需求边际企稳、上游原料限制供给的背景下箱板景气必将上行,持续重点建议左侧布局赛道龙头玖龙纸业、山鹰纸业等。

  纺织服装:继续提示以下投资主线:1、以体育服饰为代表的大众消费品龙头竞争优势带来的集聚效应,首推安踏体育、波司登、李宁。2、低估值+稳健增长,优质龙头品牌正处在价值洼地,推荐地素时尚森马服饰歌力思。3、优质成长股的年度估值切换,对应标的包括比音勒芬开润股份南极电商等。4、贸易摩擦体现转机,棉价呈现上行趋势,加强关注。
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