平安证券晨会纪要

时间:2020年03月26日 09:34:17 中财网
  生物医药:针对不同原料药特点精选标的,重点推荐成长价值凸显的特色原料药领域, 带量采购重构产业链格局,原料药企业掌握主动权;短期关注国内外新冠疫情对原料药 供给端的影响,以及国外主要原料药生产地区疫情扩散给国内企业带来的机会。1)大 宗原料药:本次新冠疫情有望掀起新一轮涨价周期,建议关注具有涨价空间的大宗原料 药品种,如维生素、抗生素中间体等,建议关注浙江医药新和成兄弟科技、联邦制 药、科伦药业等;2)特色原料药:沙坦类、肝素类、造影剂类等领域成长性明显,我 国企业迎良好发展机遇,短期新冠疫情对海外竞争者影响较大,建议关注司太立、富祥 股份、健友股份海普瑞华海药业、天宇药业等;3)专利原料药:门槛较高,国内 参与者寥寥,但高产品附加值将持续吸引新进入者,具备一定技术储备的原料药企业先 发优势明显,建议关注博瑞医药奥翔药业等。

  计算机:软件行业横跨投资和消费两端,基础软件平台、行业解决方案将同IT硬件 一道有效拉动投资,而软件应用同时也能够赋能民生改善,拉动消费。工信部此时推出 软件重大工程,一方面有望逐步解决国内信息产业“少魂”的问题,另一方面也为国民 经济发展找到了新的投资方向。基础软件方面,我们认为操作系统、数据库、中间件、 办公软件等企业将充分受益;工业技术软件化方面,智能制造解决方案企业、高端工业 软件企业将迎来长期利好。覆盖标的中,推荐用友网络太极股份广联达超图软件
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