硅料价格暴涨组件厂家难涨价威胁行业可持续发展

时间:2022年07月06日 15:17:02 中财网
  硅料价格暴涨,组件厂家难涨价,行业面临新问题
  一个行业发展,需要各段产业链都能大致均衡获得利益,而不是某一段利益丰厚,其他各段承受重压,这样的行业发展难言健康,也很难持续良性发展。

  光伏行业属于最近两年最热门行业,整个产业链包括上游单晶硅和多晶硅、中游的组件、下游的分布式光伏电站和地面集中光伏电站,光伏行业发展需要上游中游下游利益均衡,才能推动行业健康可持续发展。

  通威股份是上游多晶硅喝高纯硅的龙头企业,中国光伏行业协会统计数据显示,2021年通威股份的硅料产能达18万吨,高纯晶硅产量全球第一,国内市场占有率达到22%。最近公布了一份靓丽的中报,通威股份披露半年度业绩预增公告,公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为120亿元—125亿元,同比增长304.62%—321.48%。7月4日股价高位涨停,今天继续大涨,目前市值已经达到了3051亿元,股价从4月份低点35元算起,接近翻倍,刺激股价上涨主要是不断的签定多晶硅销售合同,三个多月内,通威股份已经手握超2500亿元硅料大单,涉及到105.94万吨的多晶硅。通威股份主营相对多元化,既有农牧行业,也有太阳能组件,上游多晶硅等。

  通威股份靓丽业绩,与硅料价格上涨有着很大关系,6月29日,中国有色金属工业协会硅业分会公布了太阳能级多晶硅最新价格。本周硅料均价上涨!这是继开年16连涨+2周持平后,多晶硅价格再次5连涨。较年初上涨接近20%。

  硅料价格上涨,势必波及到中游的组件厂家成本大涨,组件厂家如果能够提价有效转嫁成本,那么组件厂家就可以大致保障利润稳定,现在关键问题是硅料价格上涨,中游组件厂家价格已经见顶,无法继续提价,毕竟组件厂家价格要让终端的光伏发电企业也有利可图,如果光伏发电站没有利润可言,装机就会出现停滞。中信建投就分析称,虽然组件厂家已经对7月价格报价有些微调整(涨幅约每瓦0.02元至0.05元不等),但是终端需求和接受度还需要等待供应链上游价格来定。据行业智库Solarzoom数据,随着上周以来硅片及电池片的提价,组件厂商的成本压力进一步加剧。国内组件价格相应略微上调,主流价格到了1.91元/瓦-1.98元/瓦的区间。

  这一组件价格可能就是下游光伏电站的天花板,有观点认为“据测算,1.95元/瓦几乎是国内下游投资企业能承受的价格极限。”因此中游 的组件厂家组件价格已经没有上涨空间,现在硅料价格中枢在28.5万元/吨左右,也就是差不多290元/公斤,组件厂已经很难接受这一价格。毕竟做下去可能意味着亏损,因此市场就出现了传言,诸多光伏组件厂出现大面积停产。目前组件厂家上市公司尚没有披露中报数据,很难对业绩变动进行预测。但是在上游价格猛涨下游难以接受涨价下,要警惕组件厂家增收不增利的尴尬。

  有观点认为分布式光伏可接受组件价格是1.95元/瓦,地面集中式光伏可接受组件价格是1.90元/瓦,据媒体报道5月底以来,主流组件价格已经达到1.95元/W以上,但国内投资企业确实无法承受这个价格。直接结果就是,6月份的组件招标量降至年内最低。仅两家企业开展加大规模组件招标,包括:广州发展2100MW组件集采、广东能源地面电站400MW组件采购,其余企业均为零散的分布式项目组件招标。

  上游涨价,已经影响到终端装机容量增加,危及到整个行业持续健康稳定发展。

  上游缘何价格暴涨,在于市场需求旺盛,催生了上游企业价格上涨预期,背后是欧洲国家因为乌克兰俄罗斯冲突,引发能源危机,加大了光伏风电等再生能源发展,增加了市场光伏组件的需求,而欧洲电价较高,可以承受较高的组件价格,目前可承受最高价格是0.3美元,按照6.7汇率计算,相当于2.01元/瓦。另外国内也把发展光伏作为绿色能源重点发展,另外也把光伏投资作为拉动经济增长的新模式,造就部分企业抢占市场份额,尤其是对分布式屋顶光伏抢滩发展,带来组件短时间需求增加,推动了上游硅料供不应求,但是硅料扩产周期很长又是资金密集型行业,短期扩充产能并非易事,价格不断上涨,带来整个行业利益重新切割。

  一个行业的发展,政策预期需要稳定,才能保证产业链利益的大致均衡,通过政策引导推动行业发展,往往出现行业发展短时间投资暴涨,影响到行业的稳定。这是大忌。
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