57股获买入评级 最新:迈为股份

时间:2022年07月07日 21:25:28 中财网
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【21:22 迈为股份(300751):22H1业绩预增符合预期 看好HJT订单加速释放】

  7月7日给予迈为股份(300751)买入评级。

  盈利预测与投资建议:考虑22 年下半年HJT 订单加速释放,公司在传统丝印环节份额维持高位,半导体面板业务拓展顺利,上调公司至“买入”评级。预计2022-2024 年公司归母净利润8.9/14.4/20.4 亿元,对应PE97/60/42x。

  风险提示:光伏技术迭代不及预期,新技术研发不及预期,市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次审慎增持评级、1次”买入”评级。


【20:22 君实生物-U(688180):FDA重新受理特瑞普利单抗BLA申请 有望2023Q1美国上市销售】

  7月7日给予君实生物(688180)买入评级。

  风险因素:研发进度不及预期或研发失败;创新药未能纳入医保或医保谈判降幅较大;在研药物上市放量不及预期。

  投资建议:公司具有卓越的创新能力,核心产品特瑞普利单抗差异化优势明显,适应症覆盖全面且多个赛道领先,海外申报进展顺利。公司在新冠治疗领域全面布局,口服小分子药物VV116 进度领先,已完III 期注册临床研究,有望大幅贡献业绩弹性。公司在研产品管线丰富,治疗领域覆盖广泛,并通过BD 合作开拓mRNA 前沿技术领域。暂不考虑新冠小分子药潜在上市的业绩弹性,维持2022/2023/2024 年净利润预测为-11.74 亿/-7.89 亿/0.6 亿元。使用绝对估值法的DCF 模型计算公司A 股合理股权价值为877.09 亿元(关键假设:股票beta值为1.17,WACC 值为10.28%),对应目标价为96 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级。


【20:22 山东玻纤(605006):业绩符合预期 股权激励和产能规划彰显发展信心】

  7月7日给予山东玻纤(605006)买入评级。

  投资建议:核心推荐逻辑是玻纤行业beta 叠加公司冷修技改,带来量、价、利齐升,保持较高盈利状态,估值更具性价比。公司业绩符合预期,维持预测公司2022-2024年实现归母净利润6.56、7.21、8.35 亿元,当前股价对应PE 分别为8.4、7.6、6.6倍。维持“买入”评级。

  风险提示:宏观需求不及预期;供给增加超预期;新生产线建设延迟风险;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【19:41 建发股份(600153):销售逆势向上 拿地行业第一】

  7月7日给予建发股份(600153)买入评级。

  风险提示:房地产政策超预期收紧,销售超预期下滑,房地产税试点超预期扩围。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【19:17 深信服(300454):以云为帆的网安龙头】

  7月7日给予深信服(300454)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2022-2024年营业收入复合增速为34.5%,归母净利润复合增速为70%。使用相对估值法,2022年可比公司平均PE为71倍。考虑到公司在网络安全上的龙头地位,综合给与公司100倍PE,目标价128.6元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;疫情影响营销活动等。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级。


【19:17 广汽集团(601238):产销增长态势迅猛 智能生态系统助力升级】

  7月7日给予广汽集团(601238)买入评级。

  投资建议: 2022 年广汽有望维持高增长态势。自主研发生产电池有助于缓解供应链紧张,融资将推进电池研发,新款车型持续放量及产能提升有望为业绩增长带来新动力。全年来看,销量高速增长叠加产品结构改善,或将驱动自主品牌同比减亏;而合资品牌受疫情和缺芯影响逐步缓解叠加新车型上市,或将有助于提升公司的投资收益。该机构预计公司2022-2023 的归母净利润为117 亿元和140 亿元,对应PE 分别为14 倍和12 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复无法预测、经销商客流量下降、汽车行业景气度下行、广汽埃安获批上市存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、16次推荐评级、12次强烈推荐评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:12 华测导航(300627):疫情下二季度平稳 车载业务不断推进】

  7月7日给予华测导航(300627)买入评级。

  风险提示:疫情反复影响生产和供应;下游市场需求不及预期;海外市场开拓不及预期。

  投资建议:维持盈利预测,维持“买入”评级。

  维持此前盈利预测,预计22-24 年公司归母净利润分别为3.8/5.5/6.7 亿元,对应PE 分别为49/34/28 倍。22H2,基建、实景三维等需求侧有望修复,而长期来看,高精度应用需求持续旺盛,且公司乘用车自动驾驶业务稳步推进,未来有望带来显著增量。看好公司成长性,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:07 兴发集团(600141):磷化工产业链景气共振 “磷硅盐协同”竞争力突出】

  7月7日给予兴发集团(600141)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2021-2023 年营业收入分别为317.56 亿元、355.24 亿元和407.71 亿元,分别同比增长34.52%、11.86%和14.77%;归母净利润分别为69.67 亿元、75.50 亿元和80.00 亿元,同比增长64.07%、8.37%和5.96%;对应现股价PE 为7.50 倍、6.92 倍和6.53 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期,项目进度不及预期,产品价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【19:02 奥特维(688516)点评:屡获大额订单 业绩增长可期】

  7月7日给予奥特维(688516)买入评级。

  维持盈利预测,维持买入评级。考虑到光伏市场需求旺盛,公司各项业务持续发力,串焊机业务为行业龙头,具备技术领先优势,维持盈利预测,预计2022-2024 年归母净利润分别为5.53/7.72/10.35 亿元,公司目前股价(2022/07/06)对应2022-2024 年PE 分别为52X、37X、28X,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、12次增持评级、2次推荐评级、1次"增持-A"评级、1次“推荐”投资评级。


【19:02 新莱应材(300260):业绩超预期 克服疫情持续提升盈利能力】

  7月7日给予新莱应材(300260)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,客户拓展不及预期,疫情影响超预期,产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。


【18:52 晨光生物(300138):明晰主业 非核心业务独立挂牌】

  7月7日给予晨光生物(300138)买入评级。

  投资建议:公司是植物提取物领域龙头企业,既有优势品种盈利水平较稳定,规模化品种抢占市场份额保持较高增速,储备品种前景好,“三步走”战略稳步推进。公司技术领先行业,成本优势显著。赞比亚种植园持续建设将进一步降低成本,复配业务持续培育潜力大。公司2021 年延续稳健、高速增长趋势,未来发展潜力充足,22 年一季度超预期发展,预计公司2022-2024 年EPS 为0.84、1.07、1.35 元,对应PE 分别为19.1X、15.0X、11.9X。行业体量稳定扩容,景气度高,公司近年来利润增速稳定高于营收,盈利能力持续增强,业绩兼具确定性、成长性和延续性,给与公司32-35 倍估值,2022 年业绩对应目标价27-29 元,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原材料采购和加工的季节性。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级。


【18:37 海洋王(002724):专业照明领军企业 服务转型组织变革促进成长】

  7月7日给予海洋王(002724)买入评级。

  盈利预测:考虑到二季度国内疫情对公司业务开展造成影响,下调盈利预测和目标价,预计2022-2024 年归母净利润分别为5.01/ 6.91/ 9.12 亿元,当前股价对应PE 分别为18.3/ 13.3/ 10.1x。维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复,市场拓展不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【17:27 兴发集团(600141):主要产品高景气延续 业绩增长超预期】

  7月7日给予兴发集团(600141)买入评级。

  盈利预测和投资评级
  公司是磷化工龙头企业,受益于磷化工产品及草甘膦高景气度,公司业绩有望实现大幅度增长。该机构上调盈利预测, 预计公司2022/2023/2024 年归母净利分别为68.37、74.49、79.18 亿元,对应PE 分别为7.28、6.69、6.29 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【17:22 奥特维(688516):串焊机、单晶炉订单密集释放 看好22年订单高增预期】

  7月7日给予奥特维(688516)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2022-2024 年公司归母净利润5.6/8.1/10.9 亿元,对应PE51/35/26x,维持“买入”评级。

  风险提示:组件技术迭代不及预期,公司新业务拓展不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、12次增持评级、2次推荐评级、1次"增持-A"评级、1次“推荐”投资评级。


【17:22 捷佳伟创(300724):光伏电池片设备龙头 乘势N型扩产东风再起航】

  7月7日给予捷佳伟创(300724)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【17:22 华测导航(300627):疫情影响下实现正增长 组合导航稳步发展】

  7月7日给予华测导航(300627)买入评级。

  盈利预测和投资评级 公司作为国内高精度卫星导航定位龙头企业,聚焦高精度导航定位核心技术,具备行业领先的净利率,随着公司持续拓展下游应用领域,车载组合导航业务有望为公司开启第二  增长曲线,助力公司业绩增长。该机构维持盈利预测不变,预计2022-2024 年公司营业收入有望达到25.09/32.75/42.65 亿元,同比增长32%/31%/30%,归母净利润有望达到3.91/5.23/6.98 亿元,同比增长33%/34%/34%。对应2022-2024 年PE 分别为48/36/27,维持“买入”评级
  风险提示 研发进度不及预期;海外市场拓展不及预期;市场竞争加剧;产业链下游拓展不及预期;智能汽车高精度定位产品应用不及预期;高精度定位行业因环境不同难以复制国外巨头成长路径。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:47 富瀚微(300613):汽车与安防业务齐头并进 把握智慧视觉时代新机遇】

  7月7日给予富瀚微(300613)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司推出高端安防SoC,在安防行业地位稳固,市场份额快速提升,同时发力汽车电子和消费安防,积极拓展智慧视觉领域新赛道。

  该机构看好公司发展前景,并维持对公司的盈利预测。该机构预计公司2022-2024年营业收入分别为27.40/38.07/48.90 亿元,归母净利润分别为5.41/7.11/8.71亿元,当前市值对应PE 为34/26/21 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:安防行业需求不及预期,高端产品推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。


【16:47 中盐化工(600328):资源优势巩固盐化工龙头地位 兼并扩能受益纯碱高景气】

  7月7日给予中盐化工(600328)买入评级。

  风险提示:原材料价格大幅上行;产品价格大幅下行;下游需求不及预期;发投碱业二期90 万吨纯碱项目投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级。


【16:37 迈为股份(300751):2022H1业绩预告高增 技术迭代期HJT整线设备龙头具备高业绩弹性】

  7月7日给予迈为股份(300751)买入评级。

  盈利预测与投资评级:公司为具备先发优势HJT 整线设备龙头受益于HJT 电池加速扩产,长期泛半导体领域布局打开成长空间。该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为9.19/13.99/21.69 亿元,对应当前股价PE为94/62/40 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新品研发不及市场预期,HJT 设备扩产不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、19次增持评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次审慎增持评级、1次”买入”评级。


【16:32 招商蛇口(001979):战略因势定策 竞争优势明显】

  7月7日给予招商蛇口(001979)买入评级。

  投资建议:公司城市深耕战略下,单城规模逐步扩大,销售高质量增长,管理费用率有所下降。公司近三年拿地强度逆势提升,核心城市优质土储占比较高,为公司未来销售总量提升和稳定的去化率奠定基础。当前行业供给侧改革背景下,公司有望成为最终受益者。目前融资集中度提升已传导到拿地端,叠加土地市场潜在利润率的回升,未来公司的市场集中度以及利润率有望迎来双升。十四五期间,随着双百战略逐步落地,公司核心城市的自持类物业数量及占比稳健提升。

  风险提示:政策边际改善力度不及预期、销售去化不及预期等。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、3次“买入”的投评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。



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