定了！A股更大的利好

时间：2026年05月06日 15:39:01 中财网

　　虽然美伊可能进行新一轮冲突，但资本市场已经脱敏，全球股市近期都在AI产业链狂欢下创出历史新高！其中作为全球经济金丝雀的韩国，今日股市更是触发熔断，一度暴涨超过7%、冲破了7000点大关。

　　全球存储芯股价的持续暴涨，是韩国股市能再次爆发的主因！

　　如美股闪迪一年暴涨40倍、美光的市值也来到7000亿美元；今日三星与海力士股价继续暴涨超9%，三星电子市值正式突破了万亿美元，这两者占韩国股市的比重就达到50%了；台湾股市中，台积电更是一家霸占50%的市值！

　　受此影响下，今日A股存储芯板块也是全线涨停潮，江波龙、佰维存储20%拉升，德明利、兆易创新强势封板，均再次创出历史新高。这就是全球板块性共振的结果，不过也把龙轩提前震下车了，真是欲哭无泪！

　　在AI彻底爆发下，现在有市场观点认为，存储芯将不再是周期性行业，随着与超大规模客户合作加深，这类公司有望摆摊周期，实现稳定增长。对此，龙轩认为炸裂的股价走势下，一切解析都是合理的，只有潮水退去后才知道谁在裸泳。

　　另外，在AI如火如荼下，市场对CPU也有了重新的认识，其将影响着整个AI技术栈的调度层与关键控制平面。然后美股英特尔股价近期也连续暴涨，股价今年涨幅也超过了200%，反而是GPU龙头英伟达近期的走势相对滞胀。

　　A股中CPU龙头是海光信息，今日该股也是一度20%暴涨创新高；GPU龙头寒武纪早盘也一度飙涨15%，两者的市值都来到了8000亿水平，破万亿指日可待。这也让科创50指数创出历史新高，现在说科技牛市应该就没人再怀疑了！

　　先是CPO为首的光通信暴涨，接着就是存储芯与半导体的全面爆发，让整个市场迎来5月强劲的开门红。但另一方面，像传统的消费白马则继续弱不禁风，白酒、家电等高分红的公司，都还是逆势杀跌，可见现在方向选择最为重要。

　　当然很多人担忧科技股价太高了，都不敢去追，特别是股神巴菲特历史性的巨额现金，更是让大家有所警惕。然而，龙轩认为我们只是中小散，最多也就上千万的资金，人家是几千亿美元的资金，策略根本就不一样。

　　科技当前虽有泡沫，但并不会立即破裂崩溃，反而可能在高位很长一段时间。因为一季报显示，全球各大科技巨头资本开支都非常大，这力挺了AI产业链的持续性！

　　在2026年一季报后，谷歌、微软、亚马逊、Meta云计算资本支出大概率将在8000亿美元，同比暴增67%；而明年则有望突破1万亿美元，同比增25%.中国的字节跳动、阿里、腾讯等巨头也是资本开支大增的。

　　这意味着科技股未来业绩高增长仍确定性大，这既是全球资本市场的利好，也是A股更大的利好。当前全球资金都在往科技上靠拢，有硬核技术、业绩能持续释放的公司，都还有上涨的空间。

　　当然，现在市场科技股成交量占比已巨大，今日量能也放大到3.2万亿，而1月14日的峰值是3.9万亿，若科技股继续爆发、把量能推升到4万亿左右的时候，就要注意中短期的风险了。

　　至于其他题材品种，龙轩认为只有科技股先走完才有大的机会，我们没必要天未亮就去守夜！

　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。