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【20:18 杭叉集团(603298)：三季报业绩符合预期 叉车行业国际化+电动化持续推进】 10月22日给予杭叉集团(603298)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润为21 亿、24 亿、28 亿元，同比增长20%、16%、17%，对应PE 为11 倍、9 倍、8 倍。维持买入评级。 风险提示：制造业恢复不及预期，原材料价格波动，出口不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、14次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【20:18 福达股份(603166)：新能源产品领域需求旺盛叠加配套产能建设有序推进 公司业绩预期向好】 10月22日给予福达股份(603166)买入-A评级。 投资建议：公司2024 年前三季度业绩表现亮眼；展望2024 全年，公司新能源混动曲轴产品持续放量、同时新增多个定点项目，叠加新产品电驱动齿轮项目进展顺利、有望于迎来拐点，共同助推公司业绩稳健向好；长期来看，公司是国内精密锻造的重要供应厂商，现阶段已与比亚迪、奇瑞、理想、赛力斯等头部车企深度合作，有望受益于新能源混动汽车的渗透加速。该机构预计2024-2026 年营业总收入分别为16.63 亿元、21.34 亿元、26.95 亿元，同比增速分别为22.99%、28.31%、26.27%；对应归母净利润分别为1.72 亿元、2.41 亿元、3.22 亿元，同比增速分别为66.60%、39.60%、33.59%；对应EPS 分别为0.27 元、0.37 元、0.50 元，对应PE 分别为19.9x、14.3x、10.7x（以10 月21 日收盘价计算）。首次覆盖，给予“买入-A”评级。 风险提示：行业和经营业绩波动风险、市场开拓风险、原材料价格波动风险、固定资产计提折旧风险等风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A评级。 【20:18 道氏技术(300409)：战略资源业务高增中 锂电业务有望迎拐点】 10月22日给予道氏技术(300409)买入评级。 投资建议： 风险提示：下游需求不及预期、产品价格不及预期、海外客户进展不及预期、竞争格局恶化风险、产能扩张&消化不及预期、股价波动较大风险、收到监管函、警示函风险 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:18 海大集团(002311)：饲料主业表现稳健 生猪养殖超预期】 10月22日给予海大集团(002311)买入评级。 风险提示：水产品价格波动风险、水产养殖动物病害及自然灾害风险、主要原材料价格波动的风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次公司增持投资评级。 【20:18 钱江摩托(000913)：变革焕新 世界钱江】 10月22日给予钱江摩托(000913)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【18:21 唯捷创芯(688153)：：24H1业绩符合预期 模组产品增速亮眼】 10月22日给予唯捷创芯(688153)买入评级。 投资建议：： 风险提示：下游需求不及预期风险；新品研发不及预期风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次优于大市评级。 【18:21 北方华创(002371)：24Q3业绩高增 平台优势逐渐显现】 10月22日给予北方华创(002371)买入评级。 盈利预测： 风险提示：下游需求不及预期风险、新产品研发不及预期风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【18:16 豪迈科技(002595)：全球轮胎模具龙头 三驾马车齐驱并进】 10月22日给予豪迈科技(002595)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为18.6、21.2、23.8 亿元，对应EPS 分别为2.33、2.65、2.97 元，对应当前股价PE 分别为21、18、16 倍，未来三年归母净利润复合增速为14%。公司轮胎模具龙头地位稳固，第二、第三业务快速放量，给予公司2025 年22倍目标PE，对应目标价58.30 元，上调至“买入”评级。 风险提示：轮胎行业依赖性强、新业务拓展不及预期、汇率波动、海外运营风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:31 中国平安(601318)：量价齐升驱动NBV高增 投资端回暖推动利润显著改善】 10月22日给予中国平安(601318)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次强推评级、2次买入-A投资评级。 【17:31 平高电气(600312)：超/特高压订单陆续交付 业绩符合市场预期】 10月22日给予平高电气(600312)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司盈利能力持续提升，待建超/特高压项目多，该机构上修公司24-26 年归母净利润分别为12.6（+0.04）/16.4（+0.3）/19.4（+0.2）亿元，同比+55%/30%/19%，现价对应PE 分别为21x、16x、14x，给予25 年23x PE，对应目标价27.7 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压建设不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级。 【17:26 中宠股份(002891)2024年三季报点评：业绩保持较快增长 盈利能力持续提升】 10月22日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2025年EPS分别为1.00元和1.20元，对应PE分别为27倍和22倍。我国宠物食品出口有望持续回升，国内宠物食品市场未来有望不断扩容，优质国产龙头有望受益。公司是国内宠物食品开创企业，自有品牌矩阵不断完善，品牌影响力不断提高；持续开拓国内外市场，市场份额有望不断提升；不断夯实研发实力，积极进行技术创新，打造差异化产品体系；不断发挥全球产能布局优势，提高竞争能力。维持对公司的“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【17:26 片仔癀(600436)：发力渠道建设 核心产品高增长】 10月22日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司核心产品片仔癀具备稀缺性，新产品安宫牛黄丸竞争优势明显，化妆品业务表现向好。根据公司公告披露，预计2024/2025/2026 年归母净利润33.14 亿元、38.25 亿元、43.69 亿元，对应EPS5.49 元/ 股、6.34 元/ 股、7.24 元/ 股， 对应PE 为44.05/38.17/33.42（对应2024 年10 月21 日收盘价242 元），维持“买入”评级。 风险因素：原材料供给不足风险：资源紧缺、价格上涨对片仔癀原材料的供给造成了挑战，未来将对片仔癀及系列产品的成本产生上升压力；研发不达预期风险：公司布局多个在研新药，产品研发分别处于临床前及进入临床研究阶段。由于药品研发的特殊性，具有周期长、环节多、风险高等特点，容易受到某些不可预测因素的影响；安宫牛黄丸增长不达预期风险：安宫牛黄丸市场存在多个品牌，公司产品上市时间较晚 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:21 中宠股份(002891)：三季度业绩超预期 国内外业务双向发力】 10月22日给予中宠股份(002891)买入评级。 考虑公司投资收益对利润增厚效果明显，且境内外业务增长超预期，该机构上调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为43.77/50.07/58.49 亿元，同比分别+16.82%/+14.38%/+16.81%；归母净利润分别为3.68/4.19/4.91 亿元，同比增速分别为57.85%/13.83%/17.29%，EPS 分别为1.25/1.42/1.67 元，考虑公司海外业务增长稳健，国内业务高速发展，维持“买入”评级。 风险提示：海内外市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【17:21 神火股份(000933)2024年三季报点评：所得税率及云南电价下降增厚Q3业绩】 10月22日给予神火股份(000933)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2024-2026 年营业收入分别为393.5/407.8/421.9 亿元，归母净利润分别为48.48/57.68/63.16 亿元，同比-18%/+19%/+10%；EPS 分别为2.16/2.56/2.81 元，对应当前股价PE 为8.63/7.26/6.63 倍，电解铝行业中长期供需格局好，公司产能处于新疆及云南，成本优势突出，维持“买入”评级。 风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌和原物料价格大幅上涨的风险；（2）政策限产风险；（3）安全生产事故风险；（4）政策调控力度超预期风险等；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:16 上海沿浦(605128)：24Q3整体经营环比向上 新成长值得关注】 10月22日给予上海沿浦(605128)买入评级。 投资建议：该机构认为今年公司已进入到新成长阶段，基本面变化包括新业务铁路专用集装箱持续上量、座椅等新业务有望实现突破，成长节奏较明确且快。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测1.7 亿、2.3 亿、3.1亿元，增速+82%、+36%、+36%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、原材料涨价、新能源车企竞争加剧销量不及预期、新产品推进速度低于预期、新客户开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强推评级。 【17:16 中宠股份(002891)：境外业务量利齐升 自有品牌营收恢复高增】 10月22日给予中宠股份(002891)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。美国第二工厂开始建设，支撑境外业务营收稳步增长。 公司持续聚焦三大自主品牌，顽皮品牌调整已入尾声，zeal 和领先营收维持高速增长，预计公司境内业务营收有望继续维持较快增长，逐步实现盈利。由于公司大力开拓欧洲客户，且产生超3000 万非经常性收益，故该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业收入42.9/49.6/57.9 亿元，实现归母净利润3.5/3.9/4.7 亿元（原24-26 年盈利预测为3.1/3.8/4.5 亿元），同比+51%/+11%/+21%，当前股价对应PE 为23X/20X/17X，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【16:31 中宠股份(002891)：Q3业绩持续高增 自有品牌快速成长】 10月22日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：公司境外业务稳健增长，境内业务持续拓展，9 月公司发布三年激励计划，长期发展信心充足。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.48、3.96、4.72 亿元，同比分别增长49.1%、13.8%、19.2%，当前股价对应2024-2026年PE 分别为23X、20X、17X，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动，品牌拓展不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【16:31 中国平安(601318)3Q24：NBV增长强劲】 10月22日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长大幅恶化，COR 大幅恶化，投资收益大幅恶化。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【16:31 山金国际(000975)：单季产销稳定 成本环比持续下行】 10月22日给予山金国际(000975)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 分别为0.85/0.99/1.27 元。可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为18.10 倍，考虑公司规划了明确的产量增长目标，给予公司25 年23 倍PE，对应目标价22.77 元（前值22.03 元），维持买入评级。 风险提示：联储降息不及预期，公司外延并购不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:26 千红制药(002550)公司简评报告：利润端增长显著 拟收购方圆制药拓宽产品线】 10月22日给予千红制药(002550)买入评级。 投资建议：暂不考虑收购影响，该机构预计公司2024-2026年营收分别为20.50/24.22/27.32亿元，归母净利润分别为3.22/3.93/4.61亿元（原预测3.22/3.94/4.62亿元），对应EPS分别为0.25/0.31/0.36元，对应PE分别为25.66/21.00/17.90，维持“买入”评级。 风险提示：肝素价格波动风险；药品销量不及预期风险；研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 中财网
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