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【16:21 上海沿浦(605128)：骨架业务打造合作新模式 在擅长的领域开辟新增长空间】 10月22日给予上海沿浦(605128)买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强推评级。 【16:16 中国平安(601318)：深化改革 业绩恢复】 10月22日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【15:41 新澳股份(603889)：Q3羊毛纱线及毛利率承压 期待扩产释放业绩】 10月22日给予新澳股份(603889)买入评级。 Q3 羊毛纱线及毛利率承压，期待扩产释放业绩，维持“买入”评级2024Q3 收入/归母净利润为38.7/3.7 亿元，yoy+10.28%/+5.41%。分季度看，2024Q1/Q2/Q3 收入11/14.57/13.15 亿元，同比+12.5%/+8.4%/+10.5%，归母净利润0.96/1.7/1.04 亿元，同比+6.59%/+3.38%/+7.8%。考虑股权激励费用、折旧摊销以及财务费用增加影响新澳羊绒利润以及汇兑影响，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.3/4.8/5.5 亿元（原为4.5/5.2/5.9 亿元），当前股价对应PE 为11.3/10.1/8.9 倍，公司在宽带战略引领下，产品线拓展并切入羊绒纱线领域，配合积极的全球化产能扩张步伐，成长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动、产能扩张不及预期、原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【15:41 中国平安(601318)：资产端驱动业绩高增 NBV增长好于预期】 10月22日给予中国平安(601318)买入评级。 风险提示：长端利率超预期下降；公司改革进展慢于预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【15:21 森麒麟(002984)2024年三季报点评：24Q3归母净利创新高 摩洛哥工厂投产】 10月22日给予森麒麟(002984)买入评级。 投资建议：该机构预计24/25/26 年归母净利为22.65/24.99/27.34 亿元，对应PE 为11.5/10.4/9.5x，公司摩洛哥基地投产，贡献成长预期，该机构看好公司长期经营，维持“买入”评级。 风险提示：投产不达预期、原材料成本波动、需求不及预期、贸易政策影响。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【15:21 东方证券(600958)2024H点评：反转进行 弹性可期】 10月22日给予东方证券(600958)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”的投评级。 【15:16 移远通信(603236)：下游需求持续回暖 单季度营收创新高】 10月22日给予移远通信(603236)买入评级。 投资建议：移远通信是全球蜂窝物联网模组龙头，市场份额领先，产品矩阵从蜂窝模 组扩展至WiFi&BT 模组、天线以及云平台服务等，车载业务持续推进，有望受益AI带来的行业增长新机遇，考虑短期内行业竞争情况及计提资产减值影响，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年净利润为5.05 亿/7.06 亿/8.65 亿元（原预测值为6.04 亿/7.79 亿/9.44 亿元），对应EPS 为1.91 元/2.67 元/3.27 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；物联网发展不及预期风险；上游芯片原材料涨价风险；研报信息更新不及时风险 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-B评级、1次“买入”评级。 【15:16 锦波生物(832982)：薇旖美放量延续、新应用布局积极 看好公司行业领跑地位】 10月22日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为7.00/8.37/10.68 亿元，对应当前（2024/10/21 收盘）PE 倍数分别为31X/26X/20X。薇旖美放量延续、新应用布局积极，该机构看好公司行业领跑地位，维持“买入”评级。 风险提示：产品放量不及预期、在研产品临床试验失败、行业竞争加剧、行业政策收紧等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、5次跑赢行业评级、3次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级。 【15:16 新里程(002219)：收购重庆新里程 资产注入预期有望逐步兑现】 10月22日给予新里程(002219)买入评级。 盈利预测和估值。该机构维持此前盈利预测（暂不考虑重庆新里程并表），预计2024 年至2026 年公司营业收入分别为40.06 亿元、44.84 亿元和50.04 亿元，同比增速分别为11.6%、11.9%和11.6%；归母净利润分别为1.43 亿元、2.55 亿元和3.50 亿元，同比增速分别为362.7%、78.5%和37.5%，以10 月21 日收盘价计算，对应PE 分别为59.4、33.3 和24.2倍，维持 “买入”评级。 风险提示：新院区建成后收入和利润率提升速度低于预期；医疗事故风险；药品板块受集采等因素影响收入低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【15:11 颀中科技(688352)：Q3营收同比稳健增长 展望Q4大尺寸需求有望回温】 10月22日给予颀中科技(688352)买入评级。 维持“买入”评级：公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，主要聚焦于显示驱动芯片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。2023 年以来，公司不断加强自身在先进封装测试领域的核心能力，持续提升技术水平、扩大产品应用范围、降低生产成本，提高日常运营效率，实现了营收盈利双增长。展望未来，随着消费电子需求回暖、半导体行业景气度回升，公司盈利能力有望进一步修复；同时，随着AMOLED渗透率持续提升、公司合肥12 吋晶圆封测产能有序释放，公司有望进一步打开成长天花板。考虑到消费电子终端市场需求情况及公司合肥厂新增折旧带来的业绩压力，并结合公司三季报财务情况，故下调公司2024-2025 年盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.98 亿元、4.03 亿元、5.20 亿元，EPS 分别为0.25 元、0.34 元、0.44 元，PE 分别为46X、34X、26X。 风险提示：非显示类业务开拓不及预期风险、市场竞争加剧风险、汇率波动风险、行业波动及需求变化风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【15:11 盛新锂能(002240)：木绒矿探转采 锂自供率有望大幅提升】 10月22日给予盛新锂能(002240)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为0.24/0.70/0.92 亿元，EPS 分别为0.03/0.08/0.10 元/股。锂价跌幅预计将放缓，考虑木绒锂矿探转采后单吨资源量价值有望提升，参考公司历史PB 估值情况，该机构认为给予公司24 年1.3 倍PB 估值较为合理，对应A 股合理价值为18.35 元/股，维持公司A 股“买入”评级。 风险提示。锂价波动的风险；成本波动的风险；汇率波动的风险；项目建设进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:46 凯因科技(688687)：三季度业绩稳步增长 研发工作持续推进】 10月22日给予凯因科技(688687)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到集采的客观影响，该机构下调2024-2025 年盈利预测，预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润1.44 亿元（+23%）、1.90亿元（+32%）、2.46 亿元（+29%）。公司2024-2026 年EPS 分别为0.84、1.11、1.44 元，对应PE 分别为34、26、20 倍。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:46 汇川技术(300124)：通用业务稳健增长 新能源汽车盈利高增】 10月22日给予汇川技术(300124)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【14:31 道通科技(688208)：业绩持续高增 后续需关注美国大选后的市场环境变化】 10月22日给予道通科技(688208)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到传统业务继续较快增长，该机构小幅提高前期盈利预期，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.04 亿元、7.22 亿元、8.83 亿元，对应EPS 为1.34 元/股、1.60 元/股、1.95元/股。参考可比公司2024 年最新估值，考虑到公司2024-2025 有望实现业绩快速增长，可给予公司2024 年合理估值倍数30 倍PE，合理价值40.13 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。人民币汇率的不确定性；海外市场政策不确定性；新能源业务拓展的不确定性；海外经济的不确定性。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【14:31 西部矿业(601168)：24Q3同环比大幅增长 二选技改投料成功】 10月22日给予西部矿业(601168)买入评级。 盈利预测。产量方面，玉龙铜矿一二选厂改扩建项目完成，矿石处理能力提升至2280 万吨/年，三期扩能项目可期。价格方面，该机构预计2024-2026 年铜价受益于降息和通胀上行，平均价分别为7.4/7.5/7.6 万元/吨。根据上述量价预测，该机构预计公司2024-2026 年实现营收分别为485/515/520 亿元；实现归母净利37.0/41.9/44.7 亿元，同比增速分别为32.7%、13.2%、6.6%，实现EPS 分别为1.55/1.76/1.87 元。截至2024 年10 月21 日收盘，公司市值对应2024-2026 年PE 分别为11.7x、10.4x、9.7x，维持“买入”评级。 风险提示： 新项目爬产能力不及预期；事故影响矿山生产；金属价格大幅下降。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:26 立华股份(300761)：养殖成本继续下降 3季度业绩高增长】 10月22日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年EPS 为1.92、2.07、2.8 元/股，公司养殖成本显著下降，生猪养殖规模快速提高，且畜禽价格上涨业绩增长具备高弹性，维持合理价值30.32 元/股不变，对应24 年PE 估值16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、疫病风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【14:21 杭州银行(600926)2024年三季报点评：盈利增速维持高位 中期分红方案出炉】 10月22日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测、估值与评级。公司立足杭州、深耕浙江，网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈。2024 年以来，公司深化 “二二五五”战略规划实施，在银行业营收整体承压的大背景下，1-3Q 仍实现了18.6%的高盈利增速。根据公司公告，10 月21 日，董事会审议通过了2024 年度中期分红方案，每10 股派发3.7 元（含税）现金股利，分红率22.6%（归属普通股股东净利润口径）。在盈利能力维持较高水平情况下，增加中期分红安排，有利于提高现金分红的及时性，提振投资预期。受股本增厚影响，2024-26 年EPS 预测略降至2.90/3.44/4.05元。预计公司后续仍有较强的业绩释放诉求，增强内源性资本补充能力的同时推动可转债转股，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济修复不及预期，市场化有效信贷需求不足未能边际改善。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【14:21 新澳股份(603889)：市场份额有望持续提升】 10月22日给予新澳股份(603889)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于24Q1-3 业绩表现及目前国内消费客观承压环境，海外消费不确定性，羊毛价格不确定性等因素；该机构小幅调整盈利预测，预计24-26 年收入分别为49、54 以及61 亿元（原值分别为51/58 以及67 亿元）；EPS 分别为0.58、0.62 以及0.70 元（原值分别为0.60、0.69、0.80 元）；PE 分别为12X、11X、10X。 风险提示：核心高管流失，羊毛持续跌价，销售不及预期 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。 【14:16 森麒麟(002984)：Q3净利润增长强劲 摩洛哥工厂正式投产】 10月22日给予森麒麟(002984)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润复合增长率30%。考虑到公司盈利水平领先同行，海外基地建设稳步推进，未来订单量有望高增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、国际贸易摩擦、在建项目不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:41 中国移动(600941)：业绩符合预期 现金流明显改善】 10月22日给予中国移动(600941)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 中财网
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