90股获买入评级 最新:移远通信
【13:41 杭州银行(600926)：息差回升 不良稳定】 10月22日给予杭州银行(600926)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【13:36 水晶光电(002273)首次覆盖：消费电子行稳致远 AR、汽车进而有为】 10月22日给予水晶光电(002273)买入评级。 风险提示：宏观经济波动和行业竞争风险、业务集中与大客户依赖风险、汇率风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【13:21 金盘科技(688676)：利润率表现亮眼 短期经营拐点将至】 10月22日给予金盘科技(688676)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于国内新能源需求承压，该机构下调公司24-26年归母净利润至6.1/8.2/10.4 亿元（原值为6.6/10.0/12.8 亿元），同比+21%/+34%/+27%，对应PE 为27x、20x、16x，给予25 年30 倍PE，对应目标价为53.7 元，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期、竞争加剧、原材料涨价超预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:21 汇川技术(300124)：工控拐点将至 新能源车持续高增】 10月22日给予汇川技术(300124)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【13:21 中国平安(601318)：NBV增幅走阔 盈利同比高增】 10月22日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与评级：平安寿险持续深化“4 渠道+3 产品”战略，全面加强渠道建设，提升业务质量，并依托集团医疗健康生态圈，布局“保险+健康管理”、“保险+居家养老”、“保险+高端养老”，通过“保险+服务”提升差异化竞争优势，2024 年前三季度享有医疗养老生态圈服务权益的客户贡献的NBV占比达69.6%（其中医疗健康权益占比30.6%，养老权益占比39.0%），同比增长0.8 个百分点，未来随着多样化产品陆续推出及服务加持效果持续释放，NBV 有望维持向好态势，推动估值进一步上修。考虑到权益市场回升推动公司三季度盈利高增，以及四季度低基数下资产端有望持续改善，该机构上调公司2024-2026 归母净利润分别为1343/1647/1741 亿元（前值1024/1077/1122 亿元），目前A/H 股价对应公司24 年PEV 为0.70/0.56，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；政策改革推进不及预期；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。 【13:21 片仔癀(600436)：控费效果明显 期待全年业绩稳健增长】 10月22日给予片仔癀(600436)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【13:16 晶丰明源(688368)：2024Q3毛利率持续改善 拟外延并购打开远期空间】 10月22日给予晶丰明源(688368)买入评级。 (1)公司产品结构优化；(2)毛利率逐步提升；(3)股份支付影响。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为0.11/1.16/2.24 亿元，当前股价对应PE为848.7/79.3/41.1 倍。该机构看好公司模拟产品平台化的长期发展趋势，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期；重大资产重组事项的不确定性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:16 九丰能源(605090)：海气盈利能力回升 不减持承诺彰显实控人信心】 10月22日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与估值：公司“一主两翼”发展战略明晰，助力公司业绩长期稳定增长。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测17.84、18.55、20.17 亿元。当前股价对应PE 分别为10、9 和9 倍。 风险提示：海外天然气价格大幅波动，新兴业务拓展速度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:16 海大集团(002311)：公司整体基本面延续回升趋势】 10月22日给予海大集团(002311)买入-A评级。 风险提示：畜禽疫情导致畜禽料销量低于预期、极端天气导致水产饲料销量低于预期、鱼粉和玉米豆粕等原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次公司增持投资评级。 【13:16 法拉电子(600563)：自动化叠加一体化构筑成本优势 法拉受益新能源车多电机、800V渗透率提升(PPT)】 10月22日给予法拉电子(600563)买入评级。 投资建议。在多电机、800V渗透率快速提升的推动下，单车薄膜电容价值量有望大幅增加。法拉电子位列国际第一梯队，自动化叠加一体化构筑成本优势。法拉电子管理能力优秀，盈利能力大幅领先同行，并基本保持稳定，同时，现金流表现优异。该机构预计公司2024-2026年净利润分别为11.63、14.60、18.54亿元，增长率分别为13.59%、25.53%、26.97%，现价对应PE分别为22.14、 17.64、13.89倍，首次覆盖该机构给予法拉电子“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【13:11 杭州银行(600926)：业绩高成长 关注资本留存与拨备反哺的新平衡】 10月22日给予杭州银行(600926)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；零售等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；中国人寿减持计划或对估值形成扰动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:21 卫星化学(002648)：C2板块盈利提升 Q3扣非业绩超预期】 10月22日给予卫星化学(002648)买入评级。 投资分析意见：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测为54.6、65.9、89.4 亿，对应PE估值为11X、9X、7X。该机构继续看好公司C2 板块的成长性与C3 板块的景气修复，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【12:16 立华股份(300761)24年三季报点评：黄羽鸡板块经营稳定 生猪板块量价齐升】 10月22日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：根据前三季度经营情况，该机构上调盈利预测。预计公司24~26 年归母净利润15.9/18.2/13.5 亿元，同比+463.6%/+14.4%/-26.0%。未来鸡价有望回暖，猪价有望维持高位，公司业绩向上弹性较大，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【12:16 云天化(600096)：2024Q3业绩超预期 降本提效&磷化集团并表增厚利润】 10月22日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司定期报告披露数据，结合近期磷化工行业市场情况和公司未来发展规划，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为53.0、54.7、55.8 亿元（前次预测分别为50.2、50.2、50.9 亿元），当前股价对应PE 分别为7.9、7.7、7.5 倍，对应PB 分别为1.8、1.5、1.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：磷矿石投产进度超预期、国内磷肥进出口政策变动、海内外宏观环境大幅波动、使用的第三方数据信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【12:11 神火股份(000933)2024年三季报点评报告：Q3盈利环比改善 中期分红加大投资者回报】 10月22日给予神火股份(000933)买入评级。 Q3 盈利环比改善，中期分红加大投资者回报，维持“买入”评级公司发布2024 年三季报，2024 年前三季度公司实现营业收入283.1 亿元，同比-1.1%；实现归母净利润35.4 亿元，同比-13.8%；实现扣非后归母净利润34.1亿元，同比-15.7%。单Q3 来看，公司实现营业收入100.9 亿元，环比+1%；实现归母净利润12.5 亿元，环比+5.1%，实现扣非后归母净利润12.6 亿元，环比+9.9%。考虑到煤炭价格延续回落叠加氧化铝价格上行，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为48.7/58.1/66.9 亿元（前值为51.3/60.5/69.4 亿元），同比-17.6%/+19.3%/+15.2%；EPS 为2.16/2.58/2.97 元，对应当前股价PE 为8.6/7.2/6.3 倍。考虑到公司未来煤铝业务仍具成长性，且公司加大分红力度，长期配置价值提升，维持“买入”评级。 （1）煤铝成长可期：煤炭板块，五彩湾五号矿的开发建设正在积极推进中，目前正在推动合资公司新疆神兴办理五号矿探矿权及探转采等相关工作；铝箱板块，公司在云南另有11 万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设，二期电池箔项目将根据市场情况择机建设，未来铝箔业务产能增量有望持续释放。（2）中期分红加大投资者回报：为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发〔2024〕10 号)关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司发布2024 年中期利润分配预案，计划向全体股东每10 股派送现金股息3 元（含税），合计分配现金6.75 亿元，占2024 年1-9 月公司归母净利润的19.1%。假设本次中期分红为额外分红，2024 年末分红比例按照2023 年末分红水平计算，结合2024 年公司盈利预测，2024 年公司分红水平有望达44%左右。 风险提示：煤铝价格下跌超预期；新产能释放不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【11:21 锦波生物(832982)2024年三季报点评：薇旖美持续放量 业绩表现超预期】 10月22日给予锦波生物(832982)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，行业政策变化风险，新品商业推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级。 【11:16 锦波生物(832982)：Q3延续高增 薇旖美增长势能强劲】 10月22日给予锦波生物(832982)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为目前市场上唯一获批生产重组人源化胶原蛋白植入剂企业，三类械产品薇旖美持续快速放量，自2021 年获批上市以来，薇旖美3 年多累计销售量超100 万支，同时在研储备丰富，长期健康增长可期。考虑到公司薇旖美销售持续超预期，该机构将公司2024-26 年归母净利润由6.0/8.3/10.7 亿元上调为7.3/10.1/13.0 亿元，分别同比+145%/+38%/+28%，对应PE 分别为30/22/17X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级。 【11:16 杭州银行(600926)24Q3季报点评：净利息收入增速继续向上 资产质量优异】 10月22日给予杭州银行(600926)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:16 润泽科技(300442)公司首次覆盖报告：AIDC时代液冷智算中心领军者】 10月22日给予润泽科技(300442)买入评级。 风险提示：AI 及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:23 山金国际(000975)：利润空间继续走阔 内外并行驱动长期增长】 10月22日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测&投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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