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【19:42 国电南瑞(600406)：业绩稳定增长 在手订单饱满】 5月6日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：考虑到国内电网建设进入高景气周期，公司作为电网设备龙头，未来订单有望持续保持高增长，该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为93.84/106.53/121.77 亿元，对应PE 分别为22.4X/19.8X/17.3X，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期；产品技术创新风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:37 益丰药房(603939)：加盟业务快速增长 盈利能力强】 5月6日给予益丰药房(603939)买入评级。 投资建议：考虑到行业竞争加剧等不确定因素影响，该机构适当下调2026-2027年盈利预测，新增2028年盈利预测，预计公司2026-2028年实现归母净利润分别为19.31/21.68/24.56亿元（2026-2027年原预测为19.92/22.45亿元），对应EPS分别为1.59/1.79/2.03元，对应PE分别为14.56/12.97/11.45倍。公司盈利能力稳健，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期风险；行业竞争加剧风险；行业政策不确定性风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:37 恒立液压(601100)：第一季度收入高增 汇率波动致利润增速放缓】 5月6日给予恒立液压(601100)买入评级。 投资建议：公司是国内液压件龙头，挖机泵阀市场份额提升，非挖产品多点开花，推进国际化和电动化战略。该机构预计公司2026-2028年归母净利润分别为35.10亿元、42.27亿元、50.44亿元，EPS对应当前股价PE分别为40.10/33.30/27.91倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险；海外市场风险；汇率变动风险；原材料波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【19:37 伊利股份(600887)：2025顺利收官 26Q1液奶恢复增长】 5月6日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为1.93 元、2.08 元、2.26元，对应动态PE 分别为14 倍、13 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原奶价格波动风险；行业竞争加剧风险；商誉计提大额减值损失风险；食品安全风险；乳制品下游需求持续疲软风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【19:37 重庆百货(600729)：毛利率改善明显 关注调改进展】 5月6日给予重庆百货(600729)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司作为西南地区零售龙头，区域品牌优势和网点规模优势显著。公司正积极推进“AI 新质零售”转型，各业态调改升级持续深化： 风险提示：消费复苏不及预期风险、区域内行业竞争加剧风险、马上消费金融业绩不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:32 公牛集团(603195)：2025A&2026Q1新兴业务持续开拓 推出员工持股计划显发展信心】 5月6日给予公牛集团(603195)买入评级。 投资建议： 公司在巩固转换器领域基础上，陆续将竞争优势复制到墙开、LED 照明、数码配件以及新能源等新业务领域，逐渐向民用电工巨头迈进。该机构看好公司的后续发展。结合公司最新财报情况，该机构调整26-27 并引入28 年盈利预测，预计2026-2028 收入分别为165.78/170.02/173.76 亿元（26-27 前值为175.03/186.93 亿元），EPS 分别为2.36/2.48/2.51 元 （26-27 前值为2.41/2.49 元）。对应2026 年4 月30 日44.85 元/股收盘价，PE 分别为19/18/18 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【19:27 海博思创(688411)：出海有望贡献弹性 关注“储能+X”场景价值挖掘】 5月6日给予海博思创(688411)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.1/30.6/40.5 亿元，同比增速分别为122%/45%/32%，当前股价对应的PE 分别为22/15/11 倍。公司海外布局成果有望陆续兑现，同时在“储能+X”战略下其他场景亦有望贡献增量，看好公司后续业绩弹性。 维持“买入”评级。 风险提示：海外订单落地不及预期，毛利率下降风险，贸易冲突风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:27 春秋电子(603890)：客户+产品结构优化提升内生成长力 前瞻布局新兴市场】 5月6日给予春秋电子(603890)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4.06 亿、5.11 亿和6.41 亿元，当前股价对应PE 为20.75、16.51 和13.16 倍，维持买入评级。 风险提示：1、笔记本需求复苏进度趋缓；2、AI PC 全球笔记本品牌的推出力度不及预期；3、新兴应用领域镁合金结构件渗透不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【19:27 亚钾国际(000893)：钾肥量价齐升助力业绩高增 产能释放加速中】 5月6日给予亚钾国际(000893)买入评级。 投资建议：亚钾国际在老挝拥有丰富钾矿资源，钾肥景气回暖带来业绩提升，产能释放加速推进，拓展非钾业务构筑长期成长。由于钾肥景气及公司放量节奏变化，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年收入分别为83.05(原72.65)/110.91(原84.75)/126.17 亿元，同比分别增长56.0%/33.5%/13.8%，归母净利润分别为32.07(原25.55)/42.43(原30.42)/48.50 亿元，同比分别增长91.7%/32.3%/14.3%，对应PE 分别为15.6x/11.8x/10.3x；上调至“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；行业政策变化；贸易摩擦风险；项目进度不确定性；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:27 普洛药业(000739)：CDMO业务保持增长 盈利能力持续提升】 5月6日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测及投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:22 唐山港(601000)：Q1业绩大幅增长 货种结构优化】 5月6日给予唐山港(601000)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【18:32 若羽臣(003010)2026年一季报点评：26Q1营收利润增长超预期 收购奥伦纳素打开全球化空间】 5月6日给予若羽臣(003010)买入评级。 投资建议与盈利预测 公司多年深耕消费品牌数字化管理，凭借精准消费洞察和爆品转化能力孵化自有品牌。绽家多品类全渠道拓展，斐萃表现超预期。考虑到公司海外并购首单落地打开增长空间，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.99/5.75/7.90 亿元，EPS 分别为1.28/1.85/2.54 元，对应PE 分别为24.19/16.78/12.22，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:32 欧派家居(603833)：财务费用导致26Q1利润波动 经营性盈利能力韧性突出】 5月6日给予欧派家居(603833)买入评级。 投资建议：在行业深度调整和重构阶段，公司坚定推进大家居战略，持续加强大家居支撑能力建设，增强核心竞争力，并展现出较强的经营韧性。随着行业需求的逐步回暖，以及公司内生增长动能的进一步释放，公司有望实现长期高质量增长。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润20.37/21.59/22.90 亿元， 对应PE14.1/13.3/12.5 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场需求变化的风险，原材料价格波动风险，市场竞争加剧风险，经销商管理风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:27 今创集团(603680)：经营质量显著提升 新业务布局打开成长空间】 5月6日给予今创集团(603680)买入评级。 考虑到公司经营质量持续改善、轨交主业稳健以及新业务布局，该机构维持2026-2027 年盈利预测并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为6.56/7.07/7.69 亿元，对应EPS 分别为0.84/0.9/0.98 元，当前股价对应2026-2028 年的PE 分别为17.1/15.9/14.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产业政策变化、轨道交通投资波动、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【17:32 宇通客车(600066)2026年一季报点评：出口高景气延续 经营性业绩同比高增】 5月6日给予宇通客车(600066)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2026~2028 年营业收入预测为455/495 亿元/538 亿元，同比+10%/+9%/+9%，维持2026~2028 年归母净利润为62.0/70.3/81.6 亿元，同比+12%/+13%/+16%，对应PE 为13/11/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:27 美德乐(920119)2026年一季报点评：合同负债创新高 26年有望持续高增】 5月6日给予美德乐(920119)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持此前盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润为3.27/4.24/5.29 亿元，同增20%/30%/25%，对应PE 为21/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【17:27 万凯新材(301216)：瓶片行业已过拐点 迎来景气与成长双击】 5月6日给予万凯新材(301216)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级、1次"增持"评级。 【17:02 天宇股份(300702)：非沙坦业务快速增长、汇兑影响利润阶段性承压】 5月6日给予天宇股份(300702)买入评级。 盈利预测与投资建议：根据2025 年报及2026 一季报该机构调整盈利预期，预计公司2026-2028 年收入36.50、44.38、53.45 亿元（调整前26-27 分别为37.84、44.94亿元），同比增19.20%、21.6%和20.4%；归母净利润3.18、4.24、5.40 亿元（调整前25-27 分别为4.24、5.57），同比增长127.7%、33.2%，27.5%。当前股价对应2025-2027 年PE 为23/17/14 倍。维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:47 海博思创(688411)：锂钠并行 业绩与战略双优】 5月6日给予海博思创(688411)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:47 九丰能源(605090)：清洁能源一体化布局 特气布局高壁垒资源与高景气下游】 5月6日给予九丰能源(605090)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑国际能源价格波动及项目投资节奏，该机构下修2026-2027 年公司归母净利润预测从18.0/21.3 亿元至16.6/17.0 亿元，新增2028 年归母净利润预测26.4 亿元，2026-2028 年PE 分别为19.4/18.9/12.2 倍（估值日2026/4/30）。公司清洁能源一体化布局穿越周期，新疆煤制气2028 年投产业绩增量贡献明显，布局高壁垒、高景气特气品种贡献成长，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期、天然气需求波动、国际气价波动等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 中财网
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