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【14:27 顾家家居(603816)2026Q1点评：收入稳健增长 经营利润率略超预期】 5月6日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:27 江苏银行(600919)：以稳为美 穿越周期】 5月6日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议：近期管理层换届，葛仁余董事长到龄辞任，行长袁军顺序接任董事长，有序传承保持战略连续性和经营稳定性。长期以来坚持“四化”战略与稳健经营底色，2024 年以来经营导向强调“不求最快、但求最稳”。作为低估值、高股息的龙头大型城商行，目前2026 年PB 估值0.74x，预期股息率5.4%，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:27 伊利股份(600887)25年报26Q1点评：26Q1增长提速 盈利端超预期】 5月6日给予伊利股份(600887)买入评级。 投资评级与估值：略上调26-27 年盈利预测，新增2028 年，预测26-28 年公司归母净利润分别为125 亿、135 亿、147 亿（26-27 年前次为122、129 亿），同比增长7.7%、8.3%和8.8%，当前股价对应PE 估值为14x、13x、12x。公司作为国内乳制品领先企业，液奶方面，公司积极推新，抓住行业结构性机会和渠道新变化，高端品类渗透率依然有提升空间，低温产品快速增长；婴儿奶粉全渠道、全品类布局，长期看市占率仍有提升空间；成人营养、深加工、海外业务长期增长空间广阔。伴随上游原奶供需格局改善，行业竞争格局稳定，盈利能力有望稳步提升。公司去年分红率保持70%以上，估值性价比高，维持“买入”评级。 风险提示：竞争格局恶化，食品安全事件。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【14:22 伊之密(300415)：业绩稳步增长 注塑机+压铸机双线并进】 5月6日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测：考虑到汇率对出口的负面影响，该机构对此前盈利预测做出小幅调整，预计26-28 年实现归母净利润8.77、10.15、11.52 亿元（前值：26年9.11 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、贸易政策不利变化的风险、市场竞争加剧风险、公司订单不及预期的风险等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【14:22 领益智造(002600)：2026Q1业绩阶段承压 机器人/液冷新业务加速推进】 5月6日给予领益智造(002600)买入评级。 多种因素导致业绩短期承压，机器人与液冷加速推进，维持“买入”评级公司近期发布2026 年一季度报告。（1）2026 年第一季度，公司实现营收126.43亿元，同比+9.99%，环比-8.64%；归母净利润3.92 亿元，同比-30.64%，环比+13.18%；扣非归母净利润2.39 亿元，同比-33.15%，环比-1.82%；毛利率16.54%，同比+1.39pcts，环比+2.94pcts；净利率3.17%，同比-1.77pcts，环比+0.56pcts。（2）公司2026Q1 归母净利润同比出现明显下滑，主要系汇率波动和铜、铝等原材料价格上涨等因素影响。该机构认为，公司海外客户相关业务收入占比较高，后续季度业绩或将持续受到汇率影响，但随着下半年新产品逐步导入生产和销售，汇率因素影响程度有望逐季减弱，因此该机构下调公司2026/2027 盈利预测（原值为35.75/47.65 亿元），并新增2028 年盈利预测，预计公司2026/2027/2028 年归母净利润为30.06/42.58/55.77 亿元，当前股价对应PE 为34.2/24.1/18.4 倍。在传统消费电子主业稳健增长的基础上，公司加速布局折叠屏、端侧AI、人形机器人、AI 服务器液冷与电源，和汽车及低空经济等领域，积极打造多条长期增长曲线，该机构看好公司未来增长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策风险；行业竞争加剧风险；公司新业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【14:22 兔宝宝(002043)：26Q1扣非归母净利润同比增长 新股东回报规划夯实信心】 5月6日给予兔宝宝(002043)买入评级。 投资建议：公司为板材龙头，加速推进乡镇渠道、持续加强小B 端渠道，同时布局第二曲线全屋定制，未来增长可期。该机构预计26-28 年公司实现归母净利润9.03/10.39/11.31亿元，对应EPS 1.09/1.25/1.36 元，维持“买入”评级。 风险提示：渠道开拓不及预期、地产复苏不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【14:22 黄山旅游(600054)：新项目实现扩容 客流持续增长】 5月6日给予黄山旅游(600054)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028年归母净利润分别为3.5、3.8、4.2亿元。公司坐拥黄山优质旅游资源，有望在客流稳健增长下实现业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：景区客流复苏不及预期风险、政策变动风险、宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级。 【14:02 世运电路(603920)2025年年报及26Q1季报点评：公司盈利短期承压 新增产能开始进入爬坡期】 5月6日给予世运电路(603920)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级。 【14:02 中国建筑(601668)：Q1主业继续承压 经营现金流同比改善-2026年一季报点评】 5月6日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测与估值：房建工程和房地产开发业务是公司主要业务板块，考虑其下游需求依然偏弱，该机构预计公司2026-2028 年分别实现营业收入19372.91、19183.98、19741.81 亿元，同比增速分别为-6.96%、-0.98%、2.91%；归母净利润分别为339.46、353.09、385.35 亿元，同比增速分别为-13.11%、4.01%、9.14%，对应PE 估值分别为5.98、5.75 和5.26 倍，给予“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期、工程施工不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:02 潍柴动力(000338)2026年一季报点评：Q1业绩符合预期 电力能源利润弹性可期】 5月6日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司数据中心相关业务出货量同比高增，将释放较大利润弹性，该机构上调公司2026~2027 年归母净利润预测至149.8/183.3 亿元（原140.8/154.9 亿元），给予2028 年归母净利润预测220.3 亿元。2026~2028 年对应 EPS 分别为1.72 /2.10/2.53 元，对应PE分别为18.14/14.83/12.34 倍，考虑公司当前估值较低且龙头地位稳固，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，地缘政治风险，重卡行业需求不及预期，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【13:57 双环传动(002472)2025年年报与2026年一季报点评报告：稳增长跑赢行业 新方向持续开拓】 5月6日给予双环传动(002472)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:42 达梦数据(688692)点评：利润增速亮眼 新一代产品性能飞跃】 5月6日给予达梦数据(688692)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。该机构上调盈利预测，引入28 年 预测。预计达梦数据2026-2028 年收入分别为17.9、24.4、33.3 亿元（调整前26-27 年为18.3、24.3 亿元），归母净利润分别为6.5、8.4、11 亿元（调整前26-27 年为6.3、8.1 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：国产化替代进度不及预期；新技术、新产品迭代不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【13:42 申能股份(600642)点评：降本降费成效显著 新能源保障远期成长】 5月6日给予申能股份(600642)买入评级。 盈利预测与评级：结合2025 年及1Q26 公司经营情况，该机构下调公司上网电价及新能源利用小时数，下调公司2026-2027 年归母净利润预测为36.71、38.33 亿元（原值为43.13、45.20 亿元），新增2028年归母净利润预测为39.88 亿元，当前股价对应PE 分别为12、12、11 倍。公司兼具高分红及高成长属性，股息率位于火电企业前列，同时公司资产区位优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：火电电量下降、上网电价下降、新能源利用小时数不及预期、新能源装机不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【13:22 世纪华通(002602)2025年报及26Q1季报点评：双爆款延续 关注品类拓展】 5月6日给予世纪华通(002602)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司新游推广节奏变化，该机构调整2026-2027年归母净利润预期至86.1/105.7 亿元（前值为85.9/106.3 亿元），并预期公司2028 年实现归母净利润124.0 亿元，2026 年4 月30 日收盘价对应2026/2027/2028 年PE 分别为14/11/10 倍。该机构看好公司买量成本下降持续释放利润，维持“买入”评级。 风险提示：新游流水不及预期，行业政策风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐投资评级。 【12:47 铂力特(688333)：新兴民用领域实现多项突破】 5月6日给予铂力特(688333)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为3.05/4.09/5.49 亿元（26-27 年较前值分别调整-18.39%/-19.24%）。下调盈利预测主要考虑到公司军品业务需求或短期延后。可比公司Wind 一致预期2026 年PE 均值为114 倍，考虑到可比公司中，华曙高科与铂力特虽同为3D 打印设备核心制造商，可比性强，但华曙高科部分民用领域仍在放量初期，业绩基数低造成PE 估值过高，铂力特作为军用3D 打印领域的长期龙头企业，成熟产品已批产放量多年，因此给予铂力特一定估值折价，给予公司26 年85 倍PE 估值，估值上调主因可比公司估值提升以及该机构看好公司3D 打印技术在人形机器人、商业航天等新兴民用领域的长期拓展，给予目标价94.35 元（前值88.40 元，对应65 倍26 年PE）。 风险提示：下游客户领域较为集中；增材制造装备关键核心器件依赖进口。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【12:42 德赛西威(002920)：营收利润短期承压 国际化&软硬协同加速落地】 5月6日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司 2026-28 年营业收入为381/443/501亿元，归母净利润为 27.7/32.5/36.9 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高带来的风险、国际化经营风险、宏观环境及行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入入评评级。 【12:42 长城汽车(601633)：4月销量同比小幅增长 “出海+高端化”共振】 5月6日给予长城汽车(601633)买入评级。 风险提示：越野车需求不及预期；新能源车销量不及预期；海外进展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:42 盾安环境(002011)25年报暨26年一季报点评：汽零盈利能力大幅提升 布局储能液冷寻找新增长点】 5月6日给予盾安环境(002011)买入评级。 维持“买入”投资评级。考 虑到空调等白电排产数据较为疲软，该机构下修公司2026-2027 年盈利预测，预计分别可实现归母净利润12.2/13.8 亿元（前值分别为13.5/15.9 亿元），新增28 年盈利预测15.1 亿元，同比分别+13%/+13%/+10%，对应当前市盈率分别为10/9/8倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险； 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次推荐投资评级。 【12:37 国能日新(301162)：功率预测客户数量大幅增长 创新业务有望迎来机遇】 5月6日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为1.65/2.09/2.76 亿元，同比增速分别为26%/27%/32%，当前股价对应的PE 分别为51/40/30 倍。分布式加装功率预测逻辑确立，电力交易等业务有望继续推进，维持“买入”评级。 风险提示：风光装机增长不及预期，行业竞争加剧，电力体制改革进展不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【12:37 斯瑞新材(688102)：公司业绩显著增长 商业航天、医疗影像、光模块放量】 5月6日给予斯瑞新材(688102)买入评级。 盈利预测：随着公司募投项目高端产品放量，该机构预计26-28 年公司EPS分别为0.27、0.33、0.46 元，PE 分别为153.1、126.5、91.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、技术未能形成产品或实现产业化风险、项目建设进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 中财网
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