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【16:22 重庆啤酒(600132)：经营稳健 关注旺季动销】 5月6日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【15:42 汇成股份(688403)点评：积极推进高端产能建设 通过外部投资拓展存储封测】 5月6日给予汇成股份(688403)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级。根据公司项目转固进展，该机构调整了毛利率预测以及产能释放节奏，调整公司2026-2027 年的归母净利润预测为2.17/2.58 亿元（原2.92/3.3 亿），并新增2028 年预测2.92 亿，对应2026-2028 年PE 为78/65/58X，封装测试环节资产较重，该机构采用PB 估值，SW 集成电路封测（除汇成股份外）平均PB（LF）约为4.8X，汇成股份为3.77x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品研发不及预期；产能释放节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:42 传音控股(688036)动态研究：2026Q1业绩亮眼 深度布局端侧AI未来增长可期】 5月6日给予传音控股(688036)买入评级。 盈利预测和投资评级： 预计公司2026-2028 年营收分别为682.57/786.53/868.36 亿元，同比分别+4%/+15%/+10%，归母净利 润分别为37.40/44.91/54.27 亿元，同比分别+45%/+20%/+21%，对应当前股价的PE 分别为18/15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、新兴市场拓展不及预期、渠道建设和拓展不及预期、新业务开展不及预期、原材料价格波动风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级。 【15:42 能科科技(603859)点评：AI 业务持续高速增长 AI 转型验证阶段】 5月6日给予能科科技(603859)买入评级。 维持“买入”评级。由于公司执行All in AI 战略，主动调整业务重点，因此该机构下调非AI 相关的收入预测，小幅下调26-27 年盈利预测，新增28 年盈利预测。预计26-28 年实现收入18.0、20.7、24.0 亿元（此前预测26-27 年为21.4、26.2 亿元），实现归母净利润2.9、3.6、4.3 亿元（此前预测26-27 年为3.1、3.9 亿元）。基于公司AI 相关业务进展及卡位优势，AI 逐步成为公司核心驱动力，综上维持“买入”评级。 风险提示：公司24 年12 月21 日曾公告收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对能科科技采取责令整改措施及对侯海旺采取出具警示函措施的决定》，请投资者关注相关风险；自研产品推广不及预期，华为大模型相关推广不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【15:42 引力传媒(603598)：业绩持续向好 看好AI/多元营销/出海共驱成长】 5月6日给予引力传媒(603598)买入评级。 风险提示：短视频营销业务不及预期风险、广告主预算收缩风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:42 金石资源(603505)公司动态研究：金鄂博氟化工产能释放 2025年归母净利润同比增长】 5月6日给予金石资源(603505)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2026-2028 年营业收入为47.65、57.56、67.17 亿元，归母净利润分别为4.89、6.32、7.75 亿元，对应PE 分别32、24、20 倍，考虑公司已探明的可利用萤石资源储量居全国首位，规模优势明显，在建项目有序推进，产能逐步释放，看好公司长期成长。维持“买入”评级。 风险提示安全生产和环境保护风险；产品价格波动风险；下游需求不及预期风险；产业政策变化风险；市场竞争加剧风险；新项目投产进度不及预期风险；应收账款较高风险；全球贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【15:27 福田汽车(600166)2026年一季报点评：Q1业绩超预期 商用车出口增长强劲】 5月6日给予福田汽车(600166)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司重卡/轻卡出口高增长，未来成长空间大，该机构基本维持公司2026 年归母净利润预测20.29 亿元，上调公司2027 年归母净利润预测至25.70（原21.36 亿元），给予公司2028 年归母净利润预测32.97 亿元。2026~2028 年EPS 分别为0.26/0.32/0.42 元，对应PE 估值13.8/10.9/8.5 倍，考虑当前公司估值较低，且商用车出口有望持续向上贡献利润弹性，维持福田汽车“买入”评级。 风险提示：商用车行业复苏不及预期；全球地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:22 科力装备(301552)：玻璃组件龙头 产能扩张+新业务布局助力成长】 5月6日给予科力装备(301552)买入评级。 风险提示：传统业务需求不及预期；新兴业务拓展不及预期；行业竞争与供应链不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:22 锦波生物(920982)2025年报及2026年一季报点评：多因素致业绩短期承压 新品放量+全球化打开成长空间】 5月6日给予锦波生物(920982)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球重组人源化胶原蛋白龙头，技术壁垒深厚、产品矩阵完善，凝胶新品+出海布局打开长期成长空间。考虑到生物制品增值税变动及费用投放阶段性影响，该机构将2026-2027 年归母净利预测由14.5/18.6 亿元下调至7.8/9.7 亿元，新增2028 年归母净利预测11.3 亿元，2026-2028 年对应PE 为26/21/18X，考虑到公司医美新产品获批上市贡献增量业绩，以及出海打开成长空间，维持 “买入” 评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品推广不及预期、出海不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:37 玲珑轮胎(601966)：配套市场连续多年国内领先 2025年营业收入同比增加】 5月6日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为269.75、287.56、308.84 亿元，归母净利润分别为14.61、17.42、20.55 亿元，对应PE 分别为13、11、9 倍。考虑公司的长期成长性，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格波动风险；宏观经济变化形式风险；市场竞争加剧风险；环保和安全生产风险；全球经济、政治环境变化和贸易摩擦的风险；汇率波动风险；新增产能投放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:37 中国人寿(601628)：新业务价值增速远超预期 26Q1加仓OCI权益资产】 5月6日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与评级：26Q1 中国人寿新业务价值增速远超行业的表现体现了公司较强的销售能力，以及渠道和缴费年限的规划能力，该机构认为单季度净利润的同比下滑主要是来自于权益市场的阶段性波动。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1265/1522/1776亿元，同比增速分别为-18%/+20%/+17%，2026-2028 年每股内含价值为60.1/65.7/71.9元，当前股价对应PEV 估值为0.61/0.56/0.51 倍，维持“买入”评级。 风险提示。1、长期国债利率大幅下降；2、权益市场大幅向下波动；3、新单保费大幅下降。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【14:32 中国外运(601598)：盘活资产促进经营 股东回报力度提升】 5月6日给予中国外运(601598)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:32 嘉友国际(603871)：蒙煤贸易高景气延续 Q1业绩弹性释放】 5月6日给予嘉友国际(603871)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【14:32 德赛西威(002920)：2026Q1营收利润阶段性承压 智驾机器人长远布局】 5月6日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为作为汽车智能化核心配套企业，公司积极优化客户结构，坚持高水平投入研发，拓展海外市场，发展无人物流和具身智能等高潜力新赛道并将迎来商业化突破，该机构预计公司2026-2028 年将实现营业收入369、416、472 亿元，同比增速为13%、13%、13%；实现归母净利润26.32、30.53、35.18 亿元，同比增速为7%、16%、15%，对应当前股价的PE 估值分别为23、20、17 倍。维持公司“买入”评级。 风险提示 原材料价格持续上涨；销量不及预期；应收账款回款不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；智能驾驶相关政策法规不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入入评评级。 【14:32 豪威集团(603501)：26Q1业绩符合预期 二季度开始业绩有望逐季改善】 5月6日给予豪威集团(603501)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:32 吉祥航空(603885)：Q1收益同比显著改善 经营利润实现高增】 5月6日给予吉祥航空(603885)买入评级。 投资建议：被低估的优秀民企，单机市值历史底部。美伊冲突推升全球油价，公司股价显著承压，单机市值处于历史底部。展望未来，美伊和谈持续推进有望缓解油价上行压力，且公司管理能力助益公司穿越周期，盈利有望改善，预期逐步修复。80 美金假设下，预计公司26-28 年的归属净利润分别为10.4、17.7 与26.0 亿元，对应当前股价的PE 估值水平分别为24.3、14.3 与9.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:32 立讯精密(002475)：2026Q1业绩符合指引 消费电子、汽车、通信有望多点开花】 5月6日给予立讯精密(002475)买入评级。 盈利预测和投资评级： 预计2026-2028 年公司营收分别为4094.18/4663.98/5262.80 亿元，同比分别+23%/+14%/+13%，归母净利润分别为211.10/270.97/334.56 亿元， 同比分分别+27%/+28%/23%，对应当前股价的PE 分别为23/18/15 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：消费电子需求不及预期，大客户业务新品不及预期，单一大客户依赖程度较高，地缘政治风险，新业务拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【14:32 海油工程(600583)：受交付影响业绩下滑 新签和在手订单维持高增】 5月6日给予海油工程(600583)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:32 中远海特(600428)：出海景气延续 兑现业绩增长】 5月6日给予中远海特(600428)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:32 三一重工(600031)：一季度收入同比增长14% 新时代新三一迈向全球龙头】 5月6日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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